Como cadastrar fornecedores e colaboradores
Antes de cadastrar suas despesas, você terá que cadastrar os fornecedores e colaboradores do seu buffet.
No menu à esquerda, selecione a opção "Financeiro" e clique em "Fornecedores" ou "Colaboradores".
Aqui você vai achar todos recursos da plataforma relacionados às finanças.
2. Para cadastrar um novo colaborador, clique em "Criar novo"
Nessa página, será possível cadastar todas as informações do seu colaborador, como informações pessoais, endereço e observações. No entanto, as únicas informações obrigatórias para cadastro são o nome e o tipo de pessoa. Após isso, clique em "Salvar".
Após salvar, você verá uma listagem de todos os seus colaboradores cadastrados, com informações como o tipo de pessoa, o Whatsapp e o cargo. Caso você já tenha um colaborador cadastrado, ao clicar no botão "Abrir", abrirão mais informações sobre ele e será possível editar as informações já cadastradas, se necessário.
Como cadastrar pedidos de compra
Para cadastrar um pedido de compra, clique em "Financeiro" novamente e depois em "Pedidos de compra". Após fazer isso, clique em "Novo".
Cadastrando o pedido de compra
Primeiro cadastre algumas informações gerais:
1. Selecione um dos colaboradores ou fornecedores cadastrados.
2. Selecione um centro de custo, categoria e sub-categoria para atribuir a esse pedido.
3. Caso você tenha mais de uma unidade no seu buffet, selecione a desejada
4. Selecione a conta bancária que será atribuída ao pedido.
5. Também é possível atribuir o pedido de compra a um contrato já cadastrado.
6. Por fim, dê um nome a esse pedido de compra.
Feito o cadastro das informações gerais, cadastre os itens da compra:
Selecione um item que deseja comprar e clique em "Adicionar item" em cada um deles para adicionar mais produtos.
Selecione a quantidade, a unidade de medida e o valor unitário de cada item. À partir disso, o sistema vai calcular o preço total automaticamente.
É possível também colocar um desconto no preço total em Reais e Porcentagem.
Por fim cadastre as informações de pagamento:
Selecione a forma de pagamento. (À vista ou Parcelado)
Selecione o meio de pagamento. (Pix, Dinheiro, Cartão, etc)
Selecione a data de vencimento.
É possível adicionar observações também.
Depois de tudo cadastrado, clique em "salvar".
Como acompanhar seus pedidos de compra e alterar o status de pagamento
Para ver todos seus pedidos de compra volte ao menu do lado esquerdo da tela, clique em "Financeiro" e em seguida "Contas a pagar".
Nessa página, você terá acesso a todas suas contas a pagar com relatórios do que está vencido, em aberto, pago e o total a pagar.
É possível também filtrá-las de várias forma para achá-las com mais facilidade. Basta clicar no botão "Filtrar" no canto superior esquerdo.
Por fim, ao clicar em "ações" em uma despesa, você poderá editá-la, marcar como paga e ver mais informações sobre o pedido.