1. Crie o checklist
Na tela de configuração do checklist:
Informe o nome do checklist e, se desejar, adicione uma descrição.
Na seção Itens, clique em Adicionar item.
Digite o nome da tarefa, como Assinatura do contrato ou Contratar fornecedores.
Clique em Prazo, na mesma linha da tarefa.
Defina quando ela deverá ser realizada em relação à data da festa:
Dia do evento;
1 dia antes;
X dias antes;
1 dia depois;
X dias depois.
Repita o processo para adicionar as demais tarefas.
Clique em Salvar.
Exemplos de prazo:
15 dias antes;
7 dias antes;
no dia do evento;
5 dias depois.
Você também pode organizar as tarefas em grupos, como Pré-evento, Dia do evento e Pós-evento.
2. Vincule o checklist ao pacote
Após criar o checklist:
Acesse a tela de Pacotes.
Abra o pacote que deseja editar.
No campo Checklist padrão, selecione o checklist criado.
Clique em Salvar.
A partir desse vínculo, sempre que o pacote for utilizado em um contrato, as tarefas do checklist serão adicionadas automaticamente na aba Tarefas do contrato, com os prazos calculados conforme a data da festa.
3. Acompanhe as tarefas do contrato
Dentro do contrato, acesse a aba Tarefas do contrato.
Nessa tela, você pode:
visualizar as tarefas em lista ou Kanban;
acompanhar o status de cada tarefa;
definir responsáveis, prioridades e prazos;
criar novas tarefas avulsas quando necessário.
Assim, cada festa já começa com um fluxo de trabalho organizado, reduzindo esquecimentos e facilitando o acompanhamento da equipe.