P4 三表推移を使い始めるための3ステップをご案内します。
ステップ1: 会計ソフトと連携する
サイドバーから 設定 > データ連携 を開きます
連携する会計ソフトを選択します(freee会計 または マネーフォワード クラウド会計)
「連携する」ボタンをクリックします
会計ソフトのログイン画面が表示されるので、ログインして連携を許可します
連携が完了すると、設定画面に事業所名が表示されます
ステップ2: データを同期する
推移表ページ上部の 同期ボタン をクリックします
同期する会計年度をドロップダウンから選択します
必要に応じて「内訳データも同期する」にチェックを入れます(取引先・品目・部門・セグメント別の分析をしたい場合)
「同期」をクリックすると、連携先の会計ソフトからデータが取得されます
ポイント: 初回の同期には数分かかる場合があります。同期中は画面を閉じずにお待ちください。
ステップ3: 三表を確認する
同期が完了すると、PL・BS・CFの推移表が自動で表示されます。サイドバーの「三表推移」メニューから月次・四半期・半期・年次を切り替えられます。
