P4 タスク管理は、経理・人事労務・総務などの くり返す業務 を、ガント（線表）で見える化するツールです。「第 3 営業日に開始し、第 5 営業日までに完了」のような営業日のルールを一度決めておけば、毎月のタスクが自動で作られます。四半期・半期・年次の業務も、決めた月にだけ作られます。
こんな方におすすめです
月次の業務が担当者の頭の中や個人のメモで回っていて、外から進み具合が見えない
Asana などで、毎月のタスクを手作業でコピーして作っている
「第 N 営業日」「休日ならその前日」のような日程を、毎月手で計算している
担当者が不在のときに、ほかの人が代わりに業務を進められるようにしたい
覚えておきたいことば
ことば | 意味 |
定例タスク | くり返すタスクのひな形です。例: 月次決算、給与計算。タスクごとに日程のルール・担当・マニュアル・チェックリストを持ちます。設定 > 定例タスク で登録します。 |
親タスク・子タスク | タスクは何段でも親子にできます。たとえば「月次決算」の下に「仕訳入力」「試算表の確認」を置き、さらにその下に細かい作業を置けます。上にあるタスクを 親タスク、その下にあるタスクを 子タスク と呼びます。 |
サイクル | 定例タスクをくり返す間隔です。月次・四半期・半期・年次 から選びます。サイクルは一番上のタスクで決め、子タスクは親と同じです。四半期・半期・年次のタスクは、選んだ月にだけ作られます。 |
◯ 月分のタスク | 定例タスクを、ある対象月（例:「10 月分」）に当てはめて作った実際のタスクです。ガントや「今日」の画面に並び、完了・日程の変更などを記録します。 |
スポットタスク | どの対象月にも入らない、1 回だけのタスクです。ガントの「タスクを追加」で足します。カードなどには「スポット」と表示されます。 |
チェックリスト | タスクの中で確かめる項目です。必須の項目や、金額・テキストを記録する項目も作れます。 |
マニュアル | タスクごとの説明文です。版の履歴が残ります。Asana と連携しているときは、Asana のタスクの説明欄と同期します。 |
対象月について: 「10 月分」のタスクの作業日は、10 月の中とは限りません。たとえば源泉所得税の納付は翌月 10 日です。P4 タスク管理では、タスクがどの月の分か（対象月）と、実際に作業する日（開始日・期限）を分けて持ちます。
画面の構成
サイドバーのメニューは次のとおりです。
今日: 自分が担当する、今日やるタスク・遅れているタスクの一覧です（記事「「今日」の画面でタスクを進める」）
ガント: プロジェクトごとに、対象月のタスクとスポットタスクを線表で一覧します（記事「ガントの見かたと日程の変更」）
レポート: 準備中です
設定: メンバー・プロジェクト（Asana 連携を含む）・定例タスク・営業日カレンダー・組織・自分の設定を設定します。「設定」にポインターを合わせると、項目の一覧が右に出ます。定例タスクは、くり返すタスクのひな形を登録・編集する画面です（記事「定例タスクを登録する」）
ヘルプ: このヘルプセンターを開きます
ログインしたときに最初に開く画面は、一般は「今日」、オーナー・マネージャーは「ガント」です。