ピボットテーブルの画面では、科目・期間・部門などを行と列に並べたクロス集計表を、Excel のピボットテーブルのように組み立てて、名前を付けて保存できます。サイドバーの ピボットテーブル メニューからアクセスしてください。プロプランでご利用いただけます。
画面の見かた
場所 | できること |
左の一覧 | 保存したピボットを選んで表示を切り替えます。「＋新規作成」で白紙から組み立てます。マウスを合わせると出るボタンで複製・削除、ドラッグで並べ替えができます |
中央の上 | ピボットの名前、報告対象月、「保存」、「すべて開く」「すべて閉じる」（下に行のある行があるときだけ）、「Excel 出力」 |
中央 | 集計した表 |
右の欄 | 対象データ（PL・BS・CF）、行・列に置く項目、表示する値、表示オプション、フィルタ（PL）、表示単位。右上のボタンでたためます |
表を組み立てる
右の欄の「項目」から、期間・科目・部門・補助科目・取引先・セグメント1 を「行」「列」の欄へドラッグします（項目の「行」「列」のボタンでも置けます）
置いた項目は、ドラッグで並べ替えたり、行と列の間で動かしたりできます。項目の一覧へ戻すか × で外します
置いた項目の下の「フィルタ」で、期間の範囲（直近期間・指定期間・個別選択）や表示する科目を選びます。行に置いた科目・内訳は「ソート」で値の大きい順に並べられます
「表示する値」で、金額・構成比・前年差・前年比・前月差・前月比・当期累計・LTM・簡易着地予想から選びます（複数選べます）
行・列にはそれぞれ 3 つまで置けます
部門・補助科目・取引先・セグメント1 は、同時に 1 つだけ置けます（置けないときは、項目にマウスを合わせると理由が出ます）
値の名前は、Excel の「計算の種類」の次のものにあたります。構成比＝総計に対する比率、前年差・前年比＝基準値との差分・比率、当期累計＝累計
行・列に置いていない項目で絞り込むときは、右の欄の「フィルタ（PL）」で取引先・補助科目・部門を選びます
行の展開・折りたたみ
下に行のある行（部門の下の科目、科目の階層をインデントしたときの親の科目など）は、行の頭の ▾ で閉じ、▸ で開きます。閉じた行には、その下の行の合計が出ます。画面の上の「すべて開く」「すべて閉じる」で、まとめて開け閉めすることもできます（下に行のある行があるときだけ出ます）。閉じ方もピボットと一緒に保存されます。
Excel 出力
「Excel 出力」で、表示中の表をそのまま Excel ファイル（.xlsx）にします。列の見出し・行の字下げ・閉じた行・表示単位は画面のとおりです（閉じた行の下の行は出ません）。ファイル名は「プロジェクト名_ピボットの名前_日付.xlsx」です。
保存と切り替え
「保存」で、今の表の組み立てを名前を付けて保存します。保存したピボットは左の一覧に並び、プロジェクトのメンバー全員が見られます
別の名前で残したいときは、左の一覧の「複製」で写しを作ってから直します（元のピボットはそのまま残ります）
保存していない変更があるときに、ほかのピボットへ切り替えたり画面を離れたりすると、確認が出ます
同じプロジェクトの中で、同じ名前のピボットは作れません。保存できるのは 100 件までです
報告対象月
直近期間や決算期基準の相対指定は、画面の上の報告対象月を起点に集計します。報告対象月はダッシュボードと共通で、お使いのブラウザに保存されます。
ダッシュボードで使う
ダッシュボードのピボットテーブルのウィジェットの設定画面で「保存したピボット」を選ぶと、そのピボットをウィジェットに表示できます。ウィジェットの使いかたは、ヘルプ記事「ダッシュボードの使いかた」をご覧ください。
保存したピボットを直して保存すると、選んでいるウィジェットにも反映されます
ウィジェットの設定画面の「切り離す」で、今の内容のまま、そのウィジェットだけで直せるようになります
保存したピボットを削除しても、選んでいたウィジェットは削除したときの内容のまま残ります
キャンバスをテンプレートに保存したときや事務所のキャンバスマスタにしたときは、ピボットの内容をコピーして持ちます（保存したピボットとはつながりません）
ゲストの方
ゲストは保存したピボットを見ることと、その場で組み替えて見ることができます（保存はできません）。
ポイント: 集計の決まりはダッシュボードのピボットテーブルのウィジェットと同じです。推移表と同じ月次の試算表から集計するので、推移表と同じ数字になります。