サイドバーの「フォーム」から開きます（オーナー・管理者・メンバーが使えます）。

ステータスは一覧のステータスをクリックして変更します（編集画面からは変更できません）。

1. 「追加」を押し、フォーム名を入力して「次へ」を押します。この時点でステータス「下書き」のフォームが作られます。

2. 必要ならタグを付けて「次へ」を押すと、編集画面が開きます。

3. 編集画面で設問を追加します。

4. 「プレビュー」で顧客に見える形を確認します。

5. 一覧に戻り、ステータスを「公開」にします。

編集画面は、左が設問の一覧（プレビュー）、右が選んだ設問の編集欄です。変更は自動で保存されます（保存ボタンはありません）。上部には「プレビュー」ボタンと、「⋮」に「このフォームを削除」があります。

設問を追加する: 「設問を追加」を押すと、その位置に新しい設問が追加され、右側で編集できる状態になります。

並べ替え・複製・削除: 各設問のカードにあるボタンで「上へ移動」「下へ移動」「複製」「編集」ができます。ドラッグ＆ドロップでも並べ替えられます。削除は右側の編集欄の「この設問を削除」から行います。

「表示条件を設定する」をオンにして、「対象の設問」「選択肢」「と一致する / と一致しない」を選びます。対象にできるのは、その設問より前にあるプルダウン・チェックボックス・ラジオボタンの設問です。

例: 「前月と比べた売上の傾向」で「減少」を選んだときだけ「売上が減少した理由」を表示する。

条件で参照している設問より前に、その設問を移動することはできません。

「プレビュー」を押すと、顧客の回答画面と同じ形で表示されます。入力や選択を試して、表示条件の動きも確認できます（内容は保存されません）。

「テンプレート」タブには、運営が用意した共通のフォームが表示されます。「プレビュー」で内容を確認し、「⋮」→「Myフォームへコピー」でフォーム名を付けてコピーすると、自分の事務所のフォーム（下書き）として編集できるようになります。

「⋮」→「Myフォームへコピー」で、設問と表示条件を引き継いだ新しいフォームを作れます（タグは引き継ぎません）。

「削除」は、そのフォームを使っているタスクが 1 件もないときだけできます。使い終わったフォームはアーカイブにしてください。

タスクメニューの「追加」で、ステータスが「公開」のフォームを選びます。タスクを作った後にフォームを変更することはできないので、公開する前にプレビューで内容を確認してください。公開後にフォームを編集すると、そのフォームを使っている既存のタスクにも編集後の設問が表示されます。

オーナー・管理者・メンバーはフォームメニューで同じ操作ができます。テンプレートの作成・編集は運営だけが行います。