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チームメニュー

3か月以上前に更新

チームメニューでは、事務所専門家ユーザー(オーナー管理者メンバーのいずれかのロール事務所に紐付けられたユーザー)を管理することができます。

ここでは、下記のような操作を行うことができます。

  • 専門家ユーザーリストの表示

  • 専門家事務所への追加や削除

  • 担当顧客の割り当て

  • 専門家ユーザーの権限変更

チームメニュー画面


各項目の説明


① 追加・削除・権限変更

  • 事務所に紐付くユーザーを追加またはロール変更するためのフォームが開きます。ユーザーの事務所へのアクセスは、このフォームから管理することができます。(顧客専門家共通)

  • 対象事務所” 欄には、フォームを開いているユーザーが管理者権限を持つ事務所のリストが表示されます。操作対象となる事務所を選択してください。

    • 現在開いている事務所以外も含め、すべての管理可能な事務所がリスト表示されますので、意図しない事務所を選択しないようご注意ください。

    • 管理権限(オーナーまたは管理者ロールのユーザーが、その事務所への管理権限を持ちます)を持たない事務所はリストに表示されません。

  • ”ユーザーのロール” 欄では、後段で指定するユーザーに対して設定したい、事務所ロール専門家を追加する場合は ”管理者” または ”メンバー” )を指定します。

    • 管理者ロールのユーザーは、顧客情報を含む多くの情報にアクセスできるようになります。ご注意ください。

  • 既に事務所に追加されているユーザーを指定した場合は、ロールの更新または削除がされます。一方で追加されていないユーザーの場合は、新しい事務所ユーザーとして招待することができます。

  • P4資料回収その他のP4 appsサービスを既にご利用中のユーザーの場合、姓と名はもともと設定されていた内容のまま変更されません。

② 権限

  • 事務所におけるユーザーのロールを表示しています。

③ 担当顧客

  • その専門家ユーザーが担当している顧客ユーザーの表示、管理を行うことができます

  • 担当顧客を追加するには、前提として対象となる顧客がその事務所顧客ユーザーとして追加されている必要があります。

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