Introdução
Neste artigo, abordaremos o processo de importação massiva das parcelas do
contrato de seus clientes na plataforma, oferecendo um passo a passo detalhado
para garantir que essa tarefa seja realizada de forma eficiente e sem erros.
Passo a Passo
Ao acessar o contrato desejado, ao lado do botão de “Renegociar” clique na
seta para expandir as opções disponíveis e clique em "Adicionar Parcelas".
Clique em “Baixar template” e preencha-o conforme as orientações
detalhadas no template.
Ao abrir o arquivo, na primeira aba “Como preencher a tabela”,
você encontrará orientações detalhadas sobre como preencher otemplate corretamente.
Na segunda aba “Exemplo”, há um exemplo de template já
preenchido.
Na terceira aba “Preencha a tabela aqui”, você deverá inserir as
informações das parcelas do seu cliente.
Como subir o arquivo na Plataforma após o preenchimento?
Certifique-se de preencher todas as informações no template conforme as
orientações. Salve o arquivo em formato .CSV e, na plataforma, clique em
"Escolha um arquivo" para realizar o upload.
Validação e Processamento de Arquivos na Plataforma.
Ao importar um arquivo .CSV, a plataforma exibirá um modal com as
informações validadas. Campos inválidos serão destacados em vermelho,corrija-os para prosseguir. As linhas válidas para serem adicionadas,
estarão com fundo branco e serão contabilizadas no botão de “Processar”.
Modo Simplificado -
São as informações obrigatórias, que precisam
ser preenchidas para adicionar a parcela, são as colunas de: Valor
Nominal e Data de Vencimento.
Você poderá editar a(s) informação desejada(s) clicando no
campo que deseja alterar.
Modo Avançado - Todas as informações preenchidas no arquivo serão
exibidas e também poderão ser editadas, se necessário. Basta clicar
no campo para fazer a alteração.
Pronto! Após conferir todas as informações, basta clicar em
"Processar" no canto inferior direito e as parcelas serão inseridas na
plataforma.