Introdução
Descubra como criar um contrato no módulo de Contas a Receber e gerenciar as cobranças dos seus clientes de maneira rápida e eficiente.
Atenção! Para criar um contrato, é necessário que o(s) cliente(s) já estejam cadastrados na plataforma, assim como as unidades relacionadas.
Como criar Contrato Unitário?
Dentro do módulo "Contas a Receber" siga o fluxo: Carteira > Novo Contrato.
Preencher todas as informações dos campos abaixo:
Modelo de Vendas: Funcionalidade que permite criar diferentes configurações padronizadas para serem aplicadas de forma prática e rápida aos contratos como um todo.
Vamos criar as parcelas agora.
3.1 - Defina o tipo de Série:
- Parcela Comum
- Financiamento FGTS
- Confissão de Dívida
- Bens e Ativos
- Permuta 
3.2 - Preencha todas as informações para criar as parcelas em série.
Etiquetas: Permite aplicar regras específicas a determinadas série de parcelas, que são diferentes da configuração padrão da plataforma
3.3- Após salvar as séries criadas, você poderá visualizá-las e editá-las conforme a tela abaixo.
3.4- Você pode criar conjunto de séries de parcelas distintas se necessário.
3.5 - Depois de criar as parcelas, basta clicar em "Criar Contrato".
Contrato criado com sucesso!
Criar contratos em Massa
No módulo Contas a Receber > Carteira, clique na seta para baixo localizada no botão “Novo Contrato”.
Será exibida a lista de templates disponíveis para iniciar o processo de criação dos contratos em massa.
6.1 - Oferecemos duas opções:
a- Massivo por Parcelas: recomendado quando os contratos já possuem algumas parcelas pagas.
b- Massivo por Série de Parcelas: recomendado quando os contratos ainda não possuem nenhuma parcela paga.
6.2- Em ambos os templates, você encontrará três abas:
a- Como preencher a tabela – instruções detalhadas para o correto preenchimento.
b- Exemplo preenchido – um modelo ilustrativo de referência.
c- Tabela para preenchimento – onde você deve inserir as informações dos contratos que serão importados para a plataforma.
Após selecionar o template mais adequado e preenchê-lo, salve o arquivo no formato CSV. Esse será o arquivo que você deverá importar posteriormente na plataforma.
Assim que subir o arquivo na plataforma, valide os dados na tabela e caso necessário ajuste as informações.
Atenção! Se houver algum erro ou dado incorreto, o campo aparecerá destacado em vermelho. Ele deverá ser corrigido para prosseguir com a criação do contrato.
Após os ajustes, clique em "Processar "x" válidos".
Pronto! Os contratos estarão disponíveis na plataforma para uso.