Onde encontrar a Central de Boletos
A Central de Boletos está localizada no menu lateral da plataforma, seguindo o caminho:
Contas a pagar → Central de Boletos
Permissões de acesso
Para que um usuário tenha acesso à Central de Boletos, é necessário que a permissão Central de Boletos esteja habilitada para ele. Essa permissão pode ser encontrada em:
Configurações → Equipe → [usuário] → Permissões → Contas a Pagar → Central de Boletos
Essa permissão pode ser configurada de duas formas:
Individualmente por usuário — acesse Configurações → Equipe, selecione o usuário desejado, vá até a aba Permissões, expanda a seção Contas a Pagar e ative o toggle da permissão Central de Boletos;
Por perfil de usuário — a permissão também pode ser adicionada a perfis de usuário. Dessa forma, todos os usuários que possuírem aquele perfil terão acesso automático à Central de Boletos, sem necessidade de configuração individual.
Como funciona a Central de Boletos
A Central de Boletos reúne, em um único lugar, todos os boletos identificados para as empresas cadastradas na plataforma, permitindo uma navegação mais simples e uma visão clara do status de cada boleto.
Barra de busca
No topo da página, há um campo de busca para localizar boletos de forma rápida. É possível buscar por:
Nome do pagador ou beneficiário;
Número do documento;
Código de um boleto.
Filtros e Visualização salvas
Logo abaixo do título da página, estão disponíveis os recursos de filtragem e as visualizações salvas.
Visualizações salvas: ao abrir a Central de Boletos, já vem aplicada por padrão a visualização “Vencimento (±30 dias)”, que filtra boletos com vencimento entre 30 dias antes e 30 dias após a data atual. Isso facilita a visualização dos boletos mais relevantes do momento.
É possível:
Remover essa visualização padrão clicando no “x” ao lado dela, para ver todos os boletos sem filtro de período;
Criar novas visualizações salvas personalizadas clicando no botão Visualizações. Basta configurar os filtros desejados (ex.: contraparte específica, período da semana) e salvar. Essas visualizações ficarão disponíveis para acesso rápido sempre que a página for aberta.
Filtrar: o botão de filtros permite refinar a listagem por:
Pagador;
Beneficiário;
Vencimento;
Data de pagamento.
Filtros e período do gráfico
Ao lado dos filtros, estão os controles que determinam como o gráfico será exibido:
Diário / Semanal / Mensal: define o período temporal do gráfico, ou seja, se cada coluna representa um dia, uma semana ou um mês;
Controle de período: define até quantos dias, semanas ou meses à frente o gráfico vai exibir. Por exemplo: selecionando “Semanal” e ajustando o slider para 10 semanas, o gráfico mostrará a previsão semanal das próximas 10 semanas.
Ver Arquivados
O botão Ver Arquivados permite alternar entre duas visualizações:
Ao clicar, o botão fica destacado e exibe os boletos arquivados;
Clicando novamente em Ocultar Arquivados, a lista volta a mostrar apenas os boletos não arquivados.
Painel de Atrasados
Abaixo dos filtros, no lado esquerdo da página, há o painel de Atrasados, que exibe:
O valor total dos boletos atrasados;
A quantidade e o valor dos boletos atrasados que estão Em Aberto (sem pagamento conectado);
A quantidade e o valor dos boletos atrasados que estão Em Pagamento (com pagamento já iniciado).
Esse painel responde aos filtros aplicados. Ao usar um filtro de data, por exemplo, os números exibidos refletirão apenas o período filtrado.
Gráfico
Ao lado do painel de atrasados, o gráfico apresenta a previsão de boletos a vencer nos próximos períodos, de acordo com os filtros configurados.
Cada coluna representa um intervalo de tempo (dia, semana ou mês), e ao passar o mouse sobre uma coluna, são exibidos:
Quantidade de boletos naquele período;
Valor total;
Quantidade e valor em aberto;
Quantidade e valor em pagamento.
Divisão de boletos por status
Abaixo do gráfico, os boletos são organizados em três grupos, com contadores e valores totais para cada um:
1. Em Aberto
Boletos que foram identificados, mas ainda não estão conectados a nenhum pagamento válido. A partir deles, é possível:
Solicitar o pagamento do boleto;
Notificar um usuário responsável (que receberá um e-mail com os detalhes para providenciar o pagamento);
Arquivar o boleto, caso não precise mais ser pago.
Ao selecionar um ou mais boletos em aberto, uma barra de ações aparece na parte inferior da tela, permitindo arquivar ou notificar em lote.
2. Em Pagamento
Boletos já conectados a um pagamento no fluxo de Contas a Pagar, mas que ainda não foram finalizados. Para cada um, é possível clicar em Ver Pagamento (tanto na tabela quanto dentro dos detalhes do boleto) para acompanhar o andamento do pagamento.
3. Pagos
Boletos conectados a um pagamento no status “Pago”, ou seja, já passaram por todo o fluxo de pagamento e foram liquidados com sucesso. Para cada um, é possível clicar em Ver Pagamento (tanto na tabela quanto dentro dos detalhes do boleto) para visualizar os detalhes do pagamento
Ordenação da tabela
As colunas abaixo podem ser usadas para ordenar a listagem:
Criação — data em que o boleto foi capturado e criado na plataforma;
Valor — do mais caro ao mais barato, ou vice-versa;
Vencimento — dos vencimentos mais antigos aos mais recentes, ou vice-versa.