A partir de agora, quem realiza pagamentos pela Carteira pode preencher a alocação diretamente no aplicativo, imediatamente após o pagamento ou em qualquer momento pelo extrato.
1. Onde preencher
Imediatamente após o pagamento
Na tela de confirmação do pagamento, o botão "Anexar comprovantes" foi substituído por "Adicionar informações do pagamento". Ao tocá-lo, você acessa uma tela para preencher justificativa, alocação e anexos.
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Pelo extrato
Acesse o detalhe do pagamento no extrato da Carteira e preencha as informações quando quiser. As seções de justificativa, alocação e anexos ficam disponíveis até que cada uma delas seja salva.
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2. Como preencher a alocação
Acesse a tela de informações do pagamento (pelo botão pós-pagamento ou pelo extrato);
Na seção Alocação, selecione o projeto, o centro de custo e a conta gerencial;
Se houver mais de uma linha de alocação, informe o valor em R$ para cada linha, o percentual correspondente é calculado automaticamente;
Toque em Salvar para confirmar a alocação.
Cada seção (justificativa, alocação) tem seu próprio botão "Salvar" e pode ser preenchida de forma independente.
3. Regras importantes
A alocação pode ser editada livremente pelo autor do pagamento enquanto estiver incompleta.
Após ser salva como completa, a alocação fica em modo leitura no aplicativo. Eventuais ajustes precisam ser feitos pelo financeiro, na plataforma, acessando Contas a Pagar > pacote do pagamento. Apenas usuários com permissão de gestão financeira conseguem realizar essa alteração.
Se a carteira já possuir uma alocação padrão configurada, o preenchimento pelo app fica indisponível, e a alocação segue o padrão definido.
Apenas o usuário que realizou o pagamento pode preencher a alocação pelo aplicativo. Outros usuários da carteira visualizam as informações em modo de leitura.
4. Para gestores: obrigatoriedade de alocação
Nas configurações avançadas da carteira na plataforma (Carteiras Digitais > Entra na carteira desejada pela tabela > Editar carteira digital > Avançado > Obrigações), é possível ativar a opção "Ter o último pagamento alocado". Quando ativada, o sistema bloqueia novos pagamentos até que o último pagamento do usuário tenha alocação 100% preenchida e salva.