Visão geral
A gestão de pagamentos integrados com seu sistema ERP (Enterprise Resource Planning) exige flexibilidade para corrigir e ajustar informações. Este artigo explica como utilizar as ações de desvincular parcela e sincronizar para pacotes que se encontram no status 'Provisão'.
Um pacote com status 'Provisão' representa um pagamento que foi registrado e está aguardando as próximas etapas do fluxo, como a aprovação. As ações de desvincular e sincronizar permitem que você faça ajustes finos na integração antes que o pagamento avance para outros status, garantindo que os dados entre a Paggo e seu ERP estejam sempre consistentes.
Dominar essas ferramentas é fundamental para manter a integridade dos dados financeiros, corrigir eventuais erros de lançamento e garantir que o fluxo de contas a pagar funcione sem interrupções.
Pré-requisitos
Para realizar os procedimentos descritos neste artigo, você precisa atender às seguintes condições:
Ter acesso à plataforma Paggo com permissões para visualizar e gerenciar pagamentos.
A sua empresa deve ter uma integração ERP ativa com a Paggo (como Sienge, Mega, UAU, entre outros).
O pacote de pagamento que você deseja gerenciar deve estar com o status 'Provisão'.
Como desvincular uma parcela do título
A ação de desvincular remove a associação entre o pacote de pagamento na Paggo e a parcela correspondente no seu ERP. Isso é útil quando um pagamento foi vinculado à parcela errada e precisa ser corrigido.
Acesse os detalhes do pagamento
Navegue até a seção de pagamentos e localize o pacote que deseja gerenciar. Clique nele para abrir a tela de detalhes.Abra o painel de integração ERP
No painel lateral direito, clique na aba referente ao seu ERP para visualizar as informações de integração.Verifique o status
Confirme se o status do pacote é 'Provisão'. Se for, o botão 'Desvincular parcela do título' estará habilitado.Execute a desvinculação
Clique em 'Desvincular parcela do título'. Uma janela de confirmação aparecerá. Leia as informações e confirme a ação para concluir o processo.
Como sincronizar um pacote
A sincronização força uma atualização dos dados do pacote entre a Paggo e o seu ERP. Utilize esta função para garantir que qualquer alteração feita em um dos sistemas seja refletida no outro.
Acesse os detalhes do pagamento
Localize e abra o pacote de pagamento que precisa ser sincronizado.Abra o painel de integração ERP
No lado direito da tela, acesse a aba correspondente à sua integração ERP.Verifique o status
Certifique-se de que o pacote está com o status 'Provisão'. O botão 'Sincronizar' estará ativo para este status.Inicie a sincronização
Clique no botão 'Sincronizar'. O sistema iniciará o processo de troca de informações com o seu ERP para atualizar o status e os dados do pacote. Aguarde a confirmação na tela.
Problemas comuns
Problema: Os botões 'Desvincular parcela do título' e 'Sincronizar' estão desabilitados.
Solução: Isso ocorre porque o pacote de pagamento não está no status 'Provisão'. Essas ações são específicas para este status. Se o pacote estiver com status 'Aprovado', 'Processando', 'Pago' ou 'Cancelado', os botões ficarão desabilitados para preservar a integridade do fluxo de pagamento já consolidado.
Problema: Recebi uma mensagem de erro ao tentar desvincular ou sincronizar.
Solução: Mesmo que os botões estejam habilitados na Paggo, seu sistema ERP pode ter regras internas que impedem a ação. Por exemplo, uma política de bloqueio de edição em determinadas condições. Verifique se há alguma pendência ou configuração específica no seu ERP que possa estar causando o erro. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.
Perguntas frequentes
O que significa o status 'Provisão'?
O status 'Provisão' indica que um pagamento foi criado e vinculado a uma parcela no ERP, mas ainda não foi aprovado ou processado. É uma etapa intermediária que permite revisões e ajustes antes que o pagamento siga seu fluxo financeiro.
Essas funcionalidades estão disponíveis para todas as integrações ERP?
Sim, as ações de desvincular e sincronizar para pacotes em 'Provisão' estão disponíveis para todas as integrações ERP suportadas pela Paggo, incluindo Sienge, Mega e UAU.
O que acontece com a parcela no meu ERP depois que eu a desvinculo na Paggo?
Ao desvincular, a conexão entre o pagamento na Paggo e a parcela no ERP é removida. A parcela no seu ERP voltará a ficar disponível para ser vinculada a outro pagamento, e o pacote na Paggo ficará sem vínculo, permitindo que você o associe a outra parcela ou o cancele, conforme sua necessidade.