Introdução
Siga esse guia para entender como e quais as formas de criar contas gerenciais dentro da Paggo.
Inicie o processo de criação
1. Acesse as Contas Gerenciais.
Acesso o módulo de Configurações > Alocações > Contas Gerenciais.
2. Escolha o modo de criação.
Você pode optar por criar somente uma conta clicando em Adicionar Conta Gerencial ou criar várias contas de uma única vez clicando em Adicionar Massivamente Conta Gerencial.
Agora siga o passo a passo conforme a opção que você escolheu:
Adicionar massivamente
1. Escolha um responsável.
Selecione na lista o usuário que ficará responsável pelas contas gerenciais que serão criadas.
2. Faça uma cópia do template.
Abra a planilha template e em seguida clique em Fazer uma cópia.
3. Preencha a planilha e baixe.
Na planilha, preencha todas as informações de cada nova conta gerencial, insira quantas contas forem necessárias e, em seguida, realize o download.
4 Faça o Upload.
Agora você deve importar sua planilha para a Paggo e aguardar que as novas contas sejam criadas.
Pronto! A tela será recarregada e as novas contas já estarão disponíveis na tabela.
Adicionar uma conta gerencial
1. Preencha as informações.
Insira o código e nome da nova Conta Gerencial, depois selecione o usuário responsável por ela.
2. Verifique os dados.
Em seguida verifique se todos os dados estão corretos e qual será a hierarquia da conta criada. E para salvar a criação clique em confirmar.
Pronto! A tela será recarregada e a nova conta já estará disponível na tabela.
