สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Plus ขึ้นไป ระบบ PEAK ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูล (Import) ที่รองรับการใช้งานหลากหลายประเภท ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถนำเข้าข้อมูลสำคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า เอกสารรายรับ/รายจ่าย และการกระทบยอดธนาคาร ไปจนถึงการนำเข้าไฟล์จากแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ (เช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop) ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกด้วยตนเอง และประหยัดเวลาในการทำงานอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้การจัดการบัญชีเป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ ดังนี้
1. ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ โดยการนำเข้ารูปแบบ PEAK
1.1. นำเข้าผู้ติดต่อ
ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > คลิกปุ่ม “นำเข้าผู้ติดต่อ” (สามารถคลิกดู คู่มือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ ในขั้นตอนที่ 2 ได้)
1.2. สินค้า
ไปที่เมนูสินค้า > คลิกปุ่ม “นำเข้าสินค้า” (สามารถคลิกดู คู่มือสร้างรายการสินค้า ในขั้นตอนที่ 2 ได้)
1.3. รายรับ
ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร
สามารถดูวิธีการนำเข้าเอกสารฝั่งรายรับได้ในคู่มือต่อไปนี้
1.4. รายจ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร
สามารถดูวิธีการนำเข้าเอกสารฝั่งรายจ่ายได้ในคู่มือต่อไปนี้
1.5. การเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอด > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์”
(สามารถคลิกดู คู่มือการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร)
1.6. ยกเลิกการนำเข้า
สามารถดู คู่มือการยกเลิกเอกสารที่ Import ทั้งหมด เพื่อยกเลิกการนำเข้าได้
2. ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้โดยการนำเข้ารูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร
คลิก Drop-down ที่ปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” > เลือก รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
จากนั้นเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการนำเข้าเอกสารมาสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK
สามารถดูคู่มือได้ดังนี้
– จบขั้นตอนข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ ใน PEAK –
บทความที่เกี่ยวข้อง