คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : รายจ่าย + คลังเอกสาร

สำหรับการซื้อขายผ่าน Shopee หลังจากออกใบลดหนี้ (CN) แล้ว คุณผู้ใช้งานสามารถทำได้ 2 วิธี:
​
วิธีที่ 1: ออกใบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใน เดือนถัดไป เพื่อเป็นใบแทนที่มีข้อมูลถูกต้อง
​
​
วิธีที่ 2: ใช้เครดิตหักในครั้งต่อไป โดยเมื่อออกใบลดหนี้ ให้เลือก "ขั้นสูง" ติ๊ก "ค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง" เลือกผังบัญชีพักเพื่อเป็นเครดิต แล้วนำมาหักในการขายครั้งต่อไป
​
​
คำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้น ทั้งนี้ทาง PEAK แนะนำให้ปรึกษานักบัญชีของกิจการเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

สามารถลบเอกสารรูปภาพที่อยู่ใน คลังเอกสาร ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกติ๊กเครื่องหมายถูกที่รูปภาพหรือเอกสารที่ต้องการลบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

2. ระบบจะแสดงไอคอนรูป ถังขยะ ที่ด้านล่างของหน้าจอ

3. คลิกที่ไอคอนถังขยะ แล้วกด ลบไฟล์ เพื่อยืนยันการลบ

สามารถลบเอกสารรูปภาพที่อยู่ใน คลังเอกสาร ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกติ๊กเครื่องหมายถูกที่รูปภาพหรือเอกสารที่ต้องการลบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

2. ระบบจะแสดงไอคอนรูป ถังขยะ ที่ด้านล่างของหน้าจอ

3. คลิกที่ไอคอนถังขยะ แล้วกด ลบไฟล์ เพื่อยืนยันการลบ

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ใบจ่ายเงินมัดจำโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าหน้าใบสั่งซื้อ

ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ

เลือกแท็บ สถานะอนุมัติแล้ว

เลือกช่วงวันที่ออกเอกสาร หรือค้นหา เลขที่ใบสั่งซื้อ ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ

ที่คอลัมน์ คำสั่ง ของใบสั่งซื้อ

คลิกปุ่ม Dropdown ที่เมนู บันทึกซื้อสินค้า

เลือก สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการสร้างเอกสาร

ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกวิธีการสร้างใบจ่ายเงินมัดจำ

เลือก สร้างเอกสารตามใบสั่งซื้อ

คลิก ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4: กรอกรายละเอียดใบจ่ายเงินมัดจำ

ระบบจะแสดงข้อมูล อ้างอิงจากระบบ และ ช่องอ้างอิง ให้อัตโนมัติ

กรอกรายละเอียดอื่น ๆ เช่น วันที่ จำนวนเงิน ช่องทางการชำระเงิน ตามที่ต้องการ

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วบันทึกเอกสาร

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ใบจ่ายเงินมัดจำโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ ได้ตามขั้นตอนดังนี้
​
ขั้นตอนที่ 1: เข้าหน้าใบสั่งซื้อ
1. ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ
2. เลือกแท็บ สถานะอนุมัติแล้ว
3. เลือกช่วงวันที่ออกเอกสาร หรือค้นหา เลขที่ใบสั่งซื้อ ที่ต้องการ
​
ขั้นตอนที่ 2: สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ
1. ที่คอลัมน์ คำสั่ง ของใบสั่งซื้อ
2. คลิกปุ่ม Dropdown ที่เมนู บันทึกซื้อสินค้า
3. เลือก สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ
​
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการสร้างเอกสาร
1. ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกวิธีการสร้างใบจ่ายเงินมัดจำ
2. เลือก สร้างเอกสารตามใบสั่งซื้อ
3. คลิก ยืนยัน
​
ขั้นตอนที่ 4: กรอกรายละเอียดใบจ่ายเงินมัดจำ
1. ระบบจะแสดงข้อมูล อ้างอิงจากระบบ และ ช่องอ้างอิง ให้อัตโนมัติ
2. กรอกรายละเอียดอื่น ๆ เช่น วันที่ จำนวนเงิน ช่องทางการชำระเงิน ตามที่ต้องการ
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วบันทึกเอกสาร

กรณีต้องการจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้
​
1. ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > ดูทั้งหมด
2. เลือก ใบสั่งซื้อ ที่ต้องการจ่ายเงิน
3. เข้าไปที่ เอกสารบันทึกค่าใช้จ่าย ที่ออกต่อจากใบสั่งซื้อนั้น (หากยังไม่มีการสร้างบันทึกค่าใช้จ่าย ให้กดสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายขึ้นมาก่อน)
4. ไปที่หน้า ข้อมูลการชำระเงิน
5. คลิก จ่ายชำระ เพื่อบันทึกการจ่ายเงิน

การตัดชำระเงินกับใบจ่ายเงินมัดจำ สามารถทำได้ 2 วิธี โดยให้เข้าไปที่เอกสารที่ต้องการนำเงินมัดจำมาหัก (เช่น เอกสารบันทึกซื้อสินค้า) จากนั้นดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
​
วิธีที่ 1: เลือกเงินมัดจำจากระบบ
1. คลิกปุ่ม + เลือกเงินมัดจำ
2. ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกใบจ่ายเงินมัดจำที่ต้องการนำมาหัก
3. เลือกเอกสารใบจ่ายเงินมัดจำ แล้วบันทึกข้อมูล
​
วิธีที่ 2: เพิ่มรายการหักเงินมัดจำ
1. เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย
2 เลือกรายการ หัก เงินจ่ายล่วงหน้า – เงินมัดจำ
3. ระบุจำนวนเงินเป็น ตัวเลขติดลบ เพื่อใช้เป็นยอดหักออกจากยอดชำระ
​
เงื่อนไขสำคัญในการตัดชำระเงินมัดจำ
- ใบจ่ายเงินมัดจำต้องมีสถานะเป็น รอหักมัดจำ
- วันที่ออกใบจ่ายเงินมัดจำ ต้อง ก่อนหรือวันเดียวกัน กับวันที่บันทึกซื้อสินค้า
- สามารถเลือกตัดชำระเงินมัดจำได้ สูงสุด 10 ใบต่อเอกสาร
​
ดูคู่มือ ใบจ่ายเงินมัดจำ ใน PEAK