การจัดการผู้ใช้งาน เรียนรู้การเพิ่มผู้ใช้งาน, แก้ไขผู้ใช้งาน หรือลบ สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในกิจการ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้ เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
การเพิ่ม/ลบ และแก้ไขผู้ใช้งานในกิจการ
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการระบบภายในกิจการ ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้ว่าแต่ละผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนูใด แก้ไขข้อมูลใด หรือเห็นเฉพาะบางส่วนของระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อให้หน้าที่การทำงานของแต่ละคนชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน
ขั้นตอนการตั้งค่ามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ เข้ามาในกิจการ
เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่
ตอบรับการเข้าใช้งาน
การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
1. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้ามาในกิจการ
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งาน
คลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งานใหม่”
เมื่อเข้าสู่หน้าการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
กรอกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเชิญเข้าร่วมกิจการ
เลือกสิทธิ์การใช้งาน ระบบมีสิทธิ์การใช้งานเริ่มต้นให้เลือกจำนวน 8 สิทธิ์การใช้งาน
กรณีที่ ต้องการกำหนดสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง สามารถสร้างสิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์เลือกสิทธิ์เพิ่มเติม
ข้อมูลแพ็กเกจ/ต่ออายุ สามารถต่ออายุแพ็กเกจกิจการได้
เพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่มีในระบบทั้งหมด
จัดการสิทธิ์การใช้งาน สามารถแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานเดิม และเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่ได้
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ส่งคำเชิญ” เพื่อส่งอีเมลเชิญไปยังผู้ใช้งานที่ระบุ
2. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่
กรณีที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่ระบบกำหนดเริ่มต้นให้ 8 สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน สามารถทำได้ดังนี้
ไปที่เมนูตั้งค่า > เลือก ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน > คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ์”
หรือสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์
จากนั้นกำหนดชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการสร้าง ระบบจะแสดงชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่หน้าเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
ทำการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ตามที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ถัดไป”
ตรวจสอบรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
ระบบจะขึ้นแจ้งว่า เพิ่มสิทธิ์การใช้งานสำเร็จ
หมายเหตุ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้
เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
3. ตอบรับการเข้าใช้งาน
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจการจะได้รับอีเมลคำเชิญจากระบบ PEAK ส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วม” ภายในอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานครั้งแรก
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ PEAK ในกิจการดังกล่าวได้ทันทีในครั้งถัดไป
4. การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์หรือลบออกจากกิจการ
คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” ระบบจะให้เลือกว่าต้องการแก้ไขหรือลบ
กรณีแก้ไข ระบบจะพาไปที่หน้าเลือกสิทธิ์การใช้งาน เพื่อแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”
กรณีลบ ระบบจะ pop-up เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้งาน > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
กรณีโอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะมี pop-up เพื่อบอกรายละเอียด และให้กรอกรหัสผ่านเพื่อทำการโอนสิทธิ์
หมายเหตุ ในหนึ่งกิจการมีผู้ดูแลระบบสูงสุดได้เพียงผู้ใช้งานเดียวเท่านั้น
- จบขั้นตอนวิธีการเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานในกิจการ -
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard เมนูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard เมนูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
Dashboard ที่หน้าหลักจะแยกออกเป็น 3 ส่วนซึ่งต้องทำการตั้งค่าสิทธิ์คนละส่วนกัน ได้แก้
1. Dashboard ภาพรวมรายรับและรายจ่าย
– ให้ปิดสิทธิ์ บัญชี – “งบการเงิน”
2. Dashboard รอรับชำระ/รอชำระ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้)
– ให้ปิดสิทธิ์ เอกสารรายรับ หรือ รายจ่าย ให้ไม่สามารถดูเอกสารทุกเอกสารได้
3. Dashboard เงินคุณอยู่ไหน และ เงินสด/เงินฝากธนาคารที่ติดตาม
– ให้ปิดสิทธิ์ เมนูการเงิน – ข้อมูลช่องทางการเงิน
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard ที่เมนู รายรับ/รายจ่าย ดูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard ที่เมนู รายรับ/รายจ่าย ดูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ให้ปิดสิทธิ์ที่ เมนูรายรับ/รายจ่าย ให้ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูวิดิโอการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=UNo47uaXe6g
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
Keyword: ตั้งค่า, ผู้ใช้งาน, เพิ่มพนักงาน, ผู้ดูแล