การจัดการผู้ใช้งาน เรียนรู้การเพิ่มผู้ใช้งาน, แก้ไขผู้ใช้งาน หรือลบ สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในกิจการ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้ เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
การเพิ่ม/ลบ และแก้ไขผู้ใช้งานในกิจการ
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการระบบภายในกิจการ ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้ว่าแต่ละผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนูใด แก้ไขข้อมูลใด หรือเห็นเฉพาะบางส่วนของระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อให้หน้าที่การทำงานของแต่ละคนชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน
ขั้นตอนการตั้งค่ามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ เข้ามาในกิจการ
เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่
ตอบรับการเข้าใช้งาน
การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
1. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้ามาในกิจการ
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งาน
คลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งานใหม่”
เมื่อเข้าสู่หน้าการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
กรอกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเชิญเข้าร่วมกิจการ
เลือกสิทธิ์การใช้งาน ระบบมีสิทธิ์การใช้งานเริ่มต้นให้เลือกจำนวน 8 สิทธิ์การใช้งาน
กรณีที่ ต้องการกำหนดสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง สามารถสร้างสิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์เลือกสิทธิ์เพิ่มเติม
ข้อมูลแพ็กเกจ/ต่ออายุ สามารถต่ออายุแพ็กเกจกิจการได้
เพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่มีในระบบทั้งหมด
จัดการสิทธิ์การใช้งาน สามารถแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานเดิม และเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่ได้
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ส่งคำเชิญ” เพื่อส่งอีเมลเชิญไปยังผู้ใช้งานที่ระบุ
2. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่
กรณีที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่ระบบกำหนดเริ่มต้นให้ 8 สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน สามารถทำได้ดังนี้
ไปที่เมนูตั้งค่า > เลือก ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน > คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ์”
หรือสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์
จากนั้นกำหนดชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการสร้าง ระบบจะแสดงชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่หน้าเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
ทำการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ตามที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ถัดไป”
ตรวจสอบรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
ระบบจะขึ้นแจ้งว่า เพิ่มสิทธิ์การใช้งานสำเร็จ
หมายเหตุ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้
เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
3. ตอบรับการเข้าใช้งาน
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจการจะได้รับอีเมลคำเชิญจากระบบ PEAK ส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วม” ภายในอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานครั้งแรก
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ PEAK ในกิจการดังกล่าวได้ทันทีในครั้งถัดไป
4. การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์หรือลบออกจากกิจการ
คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” ระบบจะให้เลือกว่าต้องการแก้ไขหรือลบ
กรณีแก้ไข ระบบจะพาไปที่หน้าเลือกสิทธิ์การใช้งาน เพื่อแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”
กรณีลบ ระบบจะ pop-up เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้งาน > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
กรณีโอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะมี pop-up เพื่อบอกรายละเอียด และให้กรอกรหัสผ่านเพื่อทำการโอนสิทธิ์
หมายเหตุ ในหนึ่งกิจการมีผู้ดูแลระบบสูงสุดได้เพียงผู้ใช้งานเดียวเท่านั้น
– จบขั้นตอนการจัดการผู้ใช้งาน –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard เมนูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard เมนูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
Dashboard ที่หน้าหลักจะแยกออกเป็น 3 ส่วนซึ่งต้องทำการตั้งค่าสิทธิ์คนละส่วนกัน ได้แก้
1. Dashboard ภาพรวมรายรับและรายจ่าย
– ให้ปิดสิทธิ์ บัญชี – “งบการเงิน”
2. Dashboard รอรับชำระ/รอชำระ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้)
– ให้ปิดสิทธิ์ เอกสารรายรับ หรือ รายจ่าย ให้ไม่สามารถดูเอกสารทุกเอกสารได้
3. Dashboard เงินคุณอยู่ไหน และ เงินสด/เงินฝากธนาคารที่ติดตาม
– ให้ปิดสิทธิ์ เมนูการเงิน – ข้อมูลช่องทางการเงิน
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard ที่เมนู รายรับ/รายจ่าย ดูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard ที่เมนู รายรับ/รายจ่าย ดูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร
ให้ปิดสิทธิ์ที่ เมนูรายรับ/รายจ่าย ให้ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้
ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้
ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้
สาเหตุที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ เนื่องจาก 3 สาเหตุดังนี้
1. แพคเกจที่ใช้งานอยู่เป็นแพ็กเกจฟรี กรณีนี้แนะนำลูกค้าอัปเกรดแพกเกจ
คู่มือวิธีอัปเกรด ต่ออายุการใช้งาน
2. สิทธิผู้ใช้งานเต็ม หากผู้ใช้งานเต็ม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้
คู่มือซื้อแพ็กเกจเสริม (จำนวนผู้ใช้งาน, ช่องทางการเงิน, ต้นทุนขาย)
3. ไม่ได้ยืนยันอีเมล หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการยืนยันอีเมล จะไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ แนะนำทำการยืนยันอีเมลให้เรียบร้อย
คู่มือยืนยันอีเมล
สามารถตั้งค่าการปิดการใช้งานหน้าหลักของโปรแกรม PEAK ในแต่ละ User ได้ไหม
สามารถตั้งค่าการปิดการใช้งานหน้าหลักของโปรแกรม PEAK ในแต่ละ User ได้ไหม
สามารถทำได้ โดยการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ให้ไม่สามารถเข้าถึงงบการเงินได้
แล้วทางระบบจะแสดงหน้าหลัก แต่ข้อมูลจะโดนปิดไว้ และขึ้นแสดงว่า ไม่มีสิทธิ์ดูงบการเงิน
บทความที่เกี่ยวข้อง
















