Skip to main content

การจัดการผู้ใช้งาน ใน PEAK (All Package)

การจัดการผู้ใช้งาน เรียนรู้การเพิ่มผู้ใช้งาน, แก้ไขผู้ใช้งาน หรือลบ สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในกิจการ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้ เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

การเพิ่ม/ลบ และแก้ไขผู้ใช้งานในกิจการ

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการระบบภายในกิจการ ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้ว่าแต่ละผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนูใด แก้ไขข้อมูลใด หรือเห็นเฉพาะบางส่วนของระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อให้หน้าที่การทำงานของแต่ละคนชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน

ขั้นตอนการตั้งค่ามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ เข้ามาในกิจการ

  2. เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่

  3. ตอบรับการเข้าใช้งาน

  4. การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน

1. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้ามาในกิจการ

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งาน ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งาน

คลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งานใหม่”

การจัดการผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้งานใหม่"

เมื่อเข้าสู่หน้าการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กรอกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเชิญเข้าร่วมกิจการ

  2. เลือกสิทธิ์การใช้งาน ระบบมีสิทธิ์การใช้งานเริ่มต้นให้เลือกจำนวน 8 สิทธิ์การใช้งาน
    กรณีที่ ต้องการกำหนดสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง สามารถสร้างสิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์

  3. เลือกสิทธิ์เพิ่มเติม

    • ข้อมูลแพ็กเกจ/ต่ออายุ สามารถต่ออายุแพ็กเกจกิจการได้

    • เพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่มีในระบบทั้งหมด

    • จัดการสิทธิ์การใช้งาน สามารถแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานเดิม และเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่ได้

การจัดการผู้ใช้งาน กรอกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเชิญเข้าร่วมกิจการ เลือกสิทธิ์การใช้งาน

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ส่งคำเชิญ” เพื่อส่งอีเมลเชิญไปยังผู้ใช้งานที่ระบุ

การจัดการผู้ใช้งาน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ส่งคำเชิญ” เพื่อส่งอีเมลเชิญไปยังผู้ใช้งานที่ระบุ

2. การจัดการผู้ใช้งาน ส่วนเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่

กรณีที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่ระบบกำหนดเริ่มต้นให้ 8 สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนูตั้งค่า > เลือก ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน > คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ์”

การจัดการผู้ใช้งาน  ไปที่เมนูตั้งค่า > เลือก ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน > คลิกปุ่ม "เพิ่มสิทธิ์"

หรือสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์

การจัดการผู้ใช้งาน หรือสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ โดยกด เพิ่มสิทธิ์

จากนั้นกำหนดชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการสร้าง ระบบจะแสดงชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่หน้าเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”

จากนั้นกำหนดชื่อและคำอธิบายสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการสร้าง

ทำการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ตามที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

ทำการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ตามที่ต้องการ > คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ตรวจสอบรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ตรวจสอบรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะขึ้นแจ้งว่า เพิ่มสิทธิ์การใช้งานสำเร็จ

ระบบจะขึ้นแจ้งว่า เพิ่มสิทธิ์การใช้งานสำเร็จ

หมายเหตุ หากกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการที่ต้องการได้
เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าไปทำงานในกิจการนั้นได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

3. ตอบรับการเข้าใช้งาน

ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจการจะได้รับอีเมลคำเชิญจากระบบ PEAK ส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วม” ภายในอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานครั้งแรก
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ PEAK ในกิจการดังกล่าวได้ทันทีในครั้งถัดไป

ตอบรับการเข้าใช้งาน

4. การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน

เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์หรือลบออกจากกิจการ

การลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขสิทธิ์หรือลบออกจากกิจการ

คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” ระบบจะให้เลือกว่าต้องการแก้ไขหรือลบ

คลิกปุ่ม "ตัวเลือก" ระบบจะให้เลือกว่าต้องการแก้ไขหรือลบ
  • กรณีแก้ไข ระบบจะพาไปที่หน้าเลือกสิทธิ์การใช้งาน เพื่อแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”

กรณีแก้ไข ระบบจะพาไปที่หน้าเลือกสิทธิ์การใช้งาน เพื่อแก้ไข จากนั้นกดยืนยันการแก้ไข
  • กรณีลบ ระบบจะ pop-up เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้งาน > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

กรณีลบ ระบบจะ pop-up เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้งาน > คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  • กรณีโอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะมี pop-up เพื่อบอกรายละเอียด และให้กรอกรหัสผ่านเพื่อทำการโอนสิทธิ์

หมายเหตุ ในหนึ่งกิจการมีผู้ดูแลระบบสูงสุดได้เพียงผู้ใช้งานเดียวเท่านั้น

กรณีโอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะมี pop-up เพื่อบอกรายละเอียด และให้กรอกรหัสผ่านเพื่อทำการโอนสิทธิ์

– จบขั้นตอนการจัดการผู้ใช้งาน –

คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)

ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard เมนูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร

Dashboard ที่หน้าหลักจะแยกออกเป็น 3 ส่วนซึ่งต้องทำการตั้งค่าสิทธิ์คนละส่วนกัน ได้แก้

1. Dashboard ภาพรวมรายรับและรายจ่าย
– ให้ปิดสิทธิ์ บัญชี – “งบการเงิน”

2. Dashboard รอรับชำระ/รอชำระ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้)
– ให้ปิดสิทธิ์ เอกสารรายรับ หรือ รายจ่าย ให้ไม่สามารถดูเอกสารทุกเอกสารได้

3. Dashboard เงินคุณอยู่ไหน และ เงินสด/เงินฝากธนาคารที่ติดตาม
– ให้ปิดสิทธิ์ เมนูการเงิน – ข้อมูลช่องทางการเงิน

ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นข้อมูล Dashboard ที่เมนู รายรับ/รายจ่าย ดูภาพรวม ต้องกำหนดสิทธิ์อย่างไร

ให้ปิดสิทธิ์ที่ เมนูรายรับ/รายจ่าย ให้ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้

ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้

สาเหตุที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ เนื่องจาก 3 สาเหตุดังนี้

1. แพคเกจที่ใช้งานอยู่เป็นแพ็กเกจฟรี กรณีนี้แนะนำลูกค้าอัปเกรดแพกเกจ
​คู่มือวิธีอัปเกรด ต่ออายุการใช้งาน
2. สิทธิผู้ใช้งานเต็ม หากผู้ใช้งานเต็ม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้
​คู่มือซื้อแพ็กเกจเสริม (จำนวนผู้ใช้งาน, ช่องทางการเงิน, ต้นทุนขาย)
3. ไม่ได้ยืนยันอีเมล หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการยืนยันอีเมล จะไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้ แนะนำทำการยืนยันอีเมลให้เรียบร้อย
​คู่มือยืนยันอีเมล

สามารถตั้งค่าการปิดการใช้งานหน้าหลักของโปรแกรม PEAK ในแต่ละ User ได้ไหม

สามารถทำได้ โดยการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ให้ไม่สามารถเข้าถึงงบการเงินได้
แล้วทางระบบจะแสดงหน้าหลัก แต่ข้อมูลจะโดนปิดไว้ และขึ้นแสดงว่า ไม่มีสิทธิ์ดูงบการเงิน

ไม่ได้รับอีเมลเชิญใช้งาน ต้องทำอย่างไร

หากผู้ที่ถูกเชิญเข้าใช้งานไม่ได้รับอีเมลเชิญ สามารถตรวจสอบตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ตรวจสอบว่าอีเมลที่ใช้เชิญถูกต้องหรือไม่

    • ไม่มีตัวสะกดผิด

    • เป็นอีเมลที่ใช้งานอยู่จริง

  2. ตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (Spam/Junk)

    • บางครั้งอีเมลเชิญอาจถูกกรองไปอยู่ในส่วนนี้

  3. ยกเลิกคำเชิญเดิม แล้วส่งคำเชิญใหม่อีกครั้ง

    • แนะนำให้รอประมาณ 1–2 นาที แล้วตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ช่องแชทหน้าโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Did this answer your question?