การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อทำให้การออกเอกสารของกิจการเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น และสามารถเรียกดูรายงานอายุลูกหนี้ อายุเจ้าหนี้รายตัวได้อย่างแม่นยำ

การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อมี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: การสร้างรายชื่อทีละรายชื่อ (มี 3 ขั้นตอน)

วิธีที่ 2: การสร้างรายชื่อด้วยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel (มี 4 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1:

กดเมนู "ผู้ติดต่อ" >>> กดปุ่ม "เพิ่มผู้ติดต่อ"

ขั้นตอนที่ 2:

ระบุเพียงเลข 13 หลักแล้วกดปุ่ม "ค้นหา" หรือเว้นเลข 13 หลักไว้แล้วกดปุ่ม "ค้นหาด้วยชื่อ" ก็ได้

ขั้นตอนที่ 3:

ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขก่อนแล้วกดปุ่ม "เพิ่ม"

PEAK Tips:

อีก 1 วิธีที่สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างรายชื่อขณะสร้างเอกสารได้เพียงกดปุ่ม "+ผู้ติดต่อ" ที่หน้าเอกสารนั้นได้เลย

วิธีที่ 2 : การสร้างรายชื่อด้วยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel

การสร้างผู้ติดต่อด้วยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel จะเป็นการนำเข้าผู้ติดต่อในจำนวนมาก

โดยสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 รายการ/ไฟล์ โดยมี 4 ขั้นตอนการสร้างดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:

กดเมนู "ผู้ติดต่อ" >>> กดปุ่ม "นำเข้าผู้ติดต่อ"

ขั้นตอนที่ 2:

กดปุ่ม "ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlxs)" เพื่อดาวน์โหล Excel Template สำหรับนำไปกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3:

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Sheet Import Contact โดยแบบฟอร์ม จะมี 2 sheets ได้แก่

1. Sheet Description เป็นอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลพร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ

2. Sheet Import Contact สำหรับกรอกข้อมูลนำเข้าผู้ติดต่อหลายราย

ขั้นตอนที่ 4:

สามารถดูวิดีโอการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า/คู่ค้า) (NC001) (N2/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 2:09

-จบขั้นตอนการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า/คู่ค้า)-