การ สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ ในระบบ PEAK จะช่วยให้การออกเอกสารต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้การตรวจสอบและเรียกดู รายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัว มีความแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อความถูกต้องในการดำเนินงาน
การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อมี 2 วิธี ดังนี้
การสร้างรายชื่อทีละรายชื่อ
การสร้างรายชื่อด้วยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel
โดยในแต่ละวิธี มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ โดยการสร้างรายชื่อทีละรายชื่อ
1.1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อ
ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ
1.2. ระบุข้อมูลผู้ติดต่อ สำหรับสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ
ระบบ PEAK สามารถทำการค้นหากิจการโดยใช้เลขทะเบียน 13 หลักได้ หากผู้ติดต่อนั้นเป็นกิจการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะดึงข้อมูลชื่อกิจการ และที่อยู่จดทะเบียนมาแสดงให้อัตโนมัติ พร้อมมีแจ้งเตือนแสดงว่า “ค้นหาสำเร็จ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง”
หมายเหตุ กรณีที่ใส่เลข 13 หลักแล้วระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล สาเหตุเกิดจาก
เลข 13 หลักของผู้ติดต่อนี้ ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจึงไม่พบข้อมูลที่จะดึงมาแสดงในระบบให้อัตโนมัติได้
สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากรในส่วนนี้กิจการสามารถเพิ่มข้อมูลชื่อกิจการ และที่อยู่จดทะเบียนด้วยตนเอง และคลิกเพิ่มข้อมูลได้เช่นกัน
1.3. สามารถเลือกกำหนดระบุประเภทของผู้ติดต่อได้ ว่าเป็น ลูกค้า หรือ ผู้ขาย
สามารถเลือกกำหนดระบุประเภทของผู้ติดต่อได้ ว่าเป็น ลูกค้า หรือ ผู้ขาย เพื่อให้ข้อมูลไปแสดงที่แถบด้านข้างของภาพรวมผู้ติดต่อ
ส่วนการกำหนดรหัสผู้ติดต่อ สามารถทำได้ตามคู่มือ การตั้งค่ารหัสประเภทผู้ติดต่อ
หมายเหตุ กรณีผู้ติดต่อเป็นทั้งลูกค้าและผู้ขาย แนะนำเลือกประเภทผู้ติดต่อเป็น ไม่ระบุ เพื่อให้ระบบแสดงชื่อตอนทำรายการในเมนูรายรับและรายจ่าย
1.4. ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักอีกครั้ง
หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขก่อน > จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม”
PEAK Tips
อีก 1 วิธีที่สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายชื่อขณะสร้างเอกสารได้เลย เพียงคลิกปุ่ม “+เพิ่มผู้ติดต่อ” ที่หน้าเอกสารนั้นได้เลย
2. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ โดยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel
การสร้างผู้ติดต่อด้วยการนำเข้า (Import) ไฟล์ Excel จะเป็นการนำเข้าผู้ติดต่อเพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมากในครั้งเดียว
โดยสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 รายการ/ไฟล์ สามารถทำได้ตามคู่มือการนำเข้าผู้ติดต่อ ใน PEAK
สามารถดูวิดีโอการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า/คู่ค้า) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 2:09
– จบขั้นตอนการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
อยากให้ผู้ติดต่อแสดงชื่อสาขาต่อท้ายชื่อบริษัทได้ไหม
อยากให้ผู้ติดต่อแสดงชื่อสาขาต่อท้ายชื่อบริษัทได้ไหม
ปัจจุบันระบบยังไม่มีช่องสำหรับระบุชื่อสาขาโดยเฉพาะ
หากต้องการให้แสดงชื่อสาขาต่อท้ายชื่อบริษัท แนะนำให้ตอนสร้างผู้ติดต่อ ระบุข้อมูลดังนี้
เลือก ประเภทนิติบุคคลเป็น “อื่น ๆ” > และในช่อง ชื่อ ให้ระบุ “ชื่อกิจการ, ชื่อบริษัท และสาขา” ต่อท้ายกัน
รหัสผู้ติดต่อสามารถกำหนดเอง หรือตั้งรูปแบบใหม่ ได้ไหม
รหัสผู้ติดต่อสามารถกำหนดเอง หรือตั้งรูปแบบใหม่ ได้ไหม
ข้อมูลรหัสผู้ติดต่อ ระบบจะรันเลขที่ของรหัสให้อัตโนมัติ
เมื่อมีการเพิ่มหรือสร้างผู้ติดต่อใหม่บนระบบ จะรันเลขที่ผู้ติดต่อตามเลขที่ล่าสุดบนระบบ
หากต้องการกำหนดหรือรันเลขที่ใหม่ สามารถกดแก้ไขรหัสผู้ติดต่อและระบุข้อมูลรหัสผู้ติดต่อที่ต้องการใช้งานด้วยตนเอง
สำหรับเลขที่การรันผู้ติดต่อ ยังไม่สามารถกำหนดหรือตั้งค่าการรันรหัสของผู้ติดต่อได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผู้ติดต่อ
Keyword: ลูกค้า, คู่ค้า, รายชื่อ, ผู้ติดต่อ, เพิ่มรายชื่อ,เพิ่มผู้ติดต่อ