หากคุณกำลังมองหาวิธี สร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการระบุงวดภาษี การเลือกประเภทการยื่น หรือการตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อภาษีขาย
สร้างแบบ ภ.พ.30 เกินเวลากำหนด (กรณียื่นปกติ) มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเตรียม สร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด
ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > สร้างแบบ ภ.พ.30
หมายเหตุ หน้าสร้างแบบภ.พ.30 จะเป็นการแสดงผลงวดล่าสุดที่ต้องนำส่งแบบ
ระบบจะทำการตรวจสอบรายการภาษี
เมื่อระบบตรวจสอบรายการภาษีสำเร็จแล้ว คลิกปุ่ม “ปิด”
2. การเลือกภาษีขาย เพื่อสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด
ระบบจะแสดงข้อมูลใบกำกับขายที่อยู่ในงวดภาษีให้อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีขายหรือต้องการให้ AI ช่วยในการตรวจสอบ คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”
หมายเหตุ หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถนำปุ่ม Checkbox ออกได้
AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล
หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง
ธงสีแดง รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง
ธงสีเหลือง รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย คลิกปุ่ม “ต่อไป”
หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่รายการภาษีซื้อ ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
3. การเลือกภาษีซื้อ เพื่อสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด
ระบบจะแสดงรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ในช่วงเวลา 6 เดือน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการภาษีซื้อที่จะนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30
หากรายการภาษีซื้อใดยังไม่ได้ลงทะเบียนใบกำกับภาษี จะไม่สามารถนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30 ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อโดยระบุวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีที่หน้าสร้างแบบได้
และหากต้องการให้ AI ช่วยตรวจสอบรายการภาษีซื้อ คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล
หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง
ธงสีแดง รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง
ธงสีเหลือง รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง
หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่หน้าแบบภ.พ.30 ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
จะมี Pop-up เลือกบันทึกภาษีที่ชำระเกินว่า ต้องการใช้เป็นเครดิตภาษี ขอคืนภาษี หรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อไปหน้าข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30
กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ
ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30 มาให้
กรณีที่มีเครดิตภาษียกมาจากเดือนที่แล้ว สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข
กรณีมีเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข และคลิกปุ่ม “อนุมัติ” แบบ ภ.พ.30
เมื่อระบุข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “อนุมัติ” แบบ ภ.พ.30
ระบบจะทำการตรวจสอบรายการใหม่อีกครั้ง หากมีรายการใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มมาในแบบ ระบบจะแสดงรายการให้ สามารถคลิกปุ่ม “ตรวจสอบรายการ” เพื่อกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง
หากรายการครบเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่ารายการอัปเดตล่าสุดแล้ว สามารถคลิกปุ่ม “ปิด” ได้เลย
เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง
4. บันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”
เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
หมายเหตุ ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น
5. ยื่นแบบฟอร์ม
หากทำการยื่นแบบฟอร์ม และกดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”
เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม
ยื่นแบบกระดาษ ใช้กรณีต้องการพิมพ์แบบยื่นภาษีเป็นแบบกระดาษ เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากรตามพื้นที่หรือเก็บเข้าแฟ้ม
ยื่นแบบแล้ว ใช้กรณีงวดภาษีได้มีการยื่นแบบภาษีแล้วเรียบร้อย เพียงสร้างแบบยื่นภาษีย้อนหลังใน PEAK Tax เท่านั้น
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
6. บันทึกชำระเงินภาษีและรับใบเสร็จ
เมื่อยื่นแบบยื่นภาษีเรียบร้อยและมีการจ่ายชำระเงินค่าภาษีแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”
ระบบจะ Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้
ระบุวันที่บันทึก วันที่ที่มีการจ่ายชำระเงินค่าภาษี
ช่องทางการชำระ ช่องทางการเงินที่ได้มีการจ่ายชำระ
กรณีค่าภาษีมีการปรับเศษทศนิยม ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ
กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร ให้คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”
ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ
อัปโหลดใบเสร็จ สามารถสแกน ถ่ายรูปหรือแนบไฟล์ใบเสร็จเพื่อเก็บเอกสารได้ทันที
ไม่อัปโหลดใบเสร็จ กรณีแบบยื่นภาษีที่สร้างเป็นการสร้างแบบย้อนหลัง ไม่ต้องการอัปโหลดใบเสร็จ สามารถเลือกสถานะไม่อัปโหลดได้
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
7. ดูการบันทึกบัญชี
หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ
ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
– จบขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด –
บทความที่เกี่ยวข้อง