เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว
ดูตัวอย่างการเข้า PEAK Tax กด คลิกที่นี่
ดูตัวอย่างการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 กด คลิกที่นี่
ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นปกติ เกินเวลากำหนด มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม >> เลือก แบบ ภ.พ.30>> เลือก สร้างแบบ ภ.พ.30
ขั้นตอนที่ 2: ทำการระบุข้อมูลดังนี้
งวดภาษี: ทำการระบุงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ
ประเภทการยื่น: ทำการระบุยื่นปกติ
ประเภทการยื่นเพิ่มเติม: ทำการระบุยื่นเกินกำหนดเวลา
เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: การเลือกภาษีขาย
ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายมาให้อัตโนมัติ
สามารถกดปุ่ม ต่อไป
หากรายการภาษีขายไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้
แต่หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้
ขั้นตอนที่ 4: การเลือกภาษีซื้อ
ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อมาให้อัตโนมัติ
สามารถกดปุ่ม ต่อไป
หากรายการภาษีซื้อไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้
แต่หากไม่ต้องการนำภาษีซื้อฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้
กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
จะมี Pop-Up เลือกบันทึกภาษีที่ชำระเกินว่า ต้องการใช้เป็นเครดิตภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย
ให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อไปหน้าข้้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30
กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ
ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30 มาให้
กรณีที่มีเครดิตภาษียกมาจากเดือนที่แล้ว สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข
กรณีมีเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข และกดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30
เมื่อระบุข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30
เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5: ข้อมูลการยื่นแบบ
เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว
ขั้นตอนที่ 6: สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30
เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน
สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว
ขั้นตอนที่ 7: การบันทึกบัญชี
ให้กดปุ่มบันทึก ปิดภาษี
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก
ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง
ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ
ขั้นตอนที่ 8: การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี
ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี
ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ: กรณีมีการชำระเงินแล้วมีค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินเกิน/ขาด เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนการชำระเงินจากพื้นฐาน เป็นขั้นสูงได้
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย
และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
- จบขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ เกินเวลากำหนด -