​อ้างอิงถึง : ระบุข้อมูลที่ต้องการอ้างถึง (ถ้ามี) เช่น เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ เป็นต้น

*​เลขที่เอกสาร : ระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารตามที่ต้องการเป็นมาตรฐานได้ (คู่มือการตั้งค่าเลขที่เอกสาร) หรือจะแก้ไขเลขที่เอกสารโดยการพิมพ์ตอนสร้างเอกสารใบเสนอราคาก็ได้)

* ชื่อลูกค้า : คลิกเพื่อค้นหาหรือเลือกลูกค้าที่มีการสร้างฐานข้อมูลไว้ที่เมนูผู้ติดต่อ (คู่มือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ) หากยังไม่มีการสร้างฐานข้อมูลไว้นั้นสามารถคลิกเพิ่มผู้ติดต่อเพื่อสร้างได้

*วันที่ออก : ระบบจะทำการตั้งค่าอัตโนมัติไว้เป็นวันที่ปัจจุบันที่มีการสร้างเอกสาร สามารถแก้ไขโดยเลือกลงวันที่ย้อนหลังหรือวันที่ล่วงหน้าได้

*ใช้ได้ถึง : ระบบจะนับจากวันที่ออกอยู่ที่ 7 วัน ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นมาตรฐาน (คู่มือการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร) หรือจะแก้ไขรายครั้งตอนสร้างเอกสารใบเสนอราคาก็ได้

ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้ - ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น (คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มจัดประเภทและคู่มือการสร้างและดูรายงาน PEAK Board)

ประเภทราคา : เริ่มแรกระบบจะแสดงเป็นแยกภาษีแต่สามารถตั้งค่ามาตรฐานตาม (คู่มือการตั้งค่าประเภทราคารวมภาษีหรือแยกภาษี) หรือจะแก้ไขตอนสร้างเอกสารก็ได้

ราคานี้เป็นค่าเงิน : ระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ (คู่มือการสร้างเอกสารโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ)

สินค้า/บริการ : คลิกเพื่อค้นหาหรือเลือกระบุรหัสสินค้า/บริการ (คู่มือการนำเข้าข้อมูลสินค้า/บริการ) หากยังไม่มีการสร้างฐานข้อมูลไว้นั้นสามารถคลิกเพิ่มสินค้า/บริการเพื่อสร้างได้

บัญชี : กรณีคลิกเลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงรหัสผังบัญชีที่ผูกไว้กับรหัสสินค้า/บริการนั้นให้อัตโนมัติ หรือ เลือกระบุผังบัญชีตามที่ต้องการได้

คำอธิบาย : กรณีคลิกเลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงคำอธิบายที่ใส่รายละเอียดไว้กับรหัสสินค้า/บริการนั้นให้อัตโนมัติ หรือ ระบุคำอธิบายที่ต้องการได้ (รองรับ 1,000 อักขระ)

จำนวน : ระบุจำนวนสินค้า/บริการที่ต้องการเสนอขาย

ราคา/หน่วย : ระบุราคาต่อ 1 หน่วย (สามารถเลือกราคาขายล่าสุดหรือราคามาตรฐานได้)

ส่วนลดต่อหน่วย (ถ้ามี) : ระบุส่วนลดต่อ 1 หน่วย เลือกได้ทั้งแบบบาทและแบบเปอร์เซ็นต์

ภาษี : ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0% หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ต้องการ

หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) : ระบุ % หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการ (หากไม่แน่ใจสามารถเลือกยังไม่ระบุได้)

+ เพิ่มรายการใหม่ : หากต้องการเพิ่มสินค้าหรือบริการ มากกว่า 1 รายการ

+ เพิ่มคำอธิบายรายการ : หากต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ

รายการสามารถเลื่อนบรรทัดได้ : ดูตัวอย่างได้ตามรูปด้านล่าง

ส่วนลดรวม : (ถ้ามี) : ระบุส่วนลดต่อ 1 หน่วย เลือกได้ทั้งแบบบาทและแบบเปอร์เซ็นต์

มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี : กรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า "ไม่มี"

มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% : กรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า "0%"

มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% : เป็นยอดก่อนภาษีกรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า "7%"

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% : ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณมาจากช่องภาษี (สามารถกดสัญลักษณ์ดินสอเพื่อแก้ไขตัวเลขได้)

จำนวนเงินทั้งสิ้น : ยอดเงินรวม