ปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร คือขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารสำหรับเอกสารทั้งฝั่งรายรับและรายจ่ายในระบบ PEAK ได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทเอกสาร
เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่
ใบเสนอราคา
ใบรับเงินมัดจำ
ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีขาย
ใบลดหนี้
ใบวางบิล
เอกสารเมนูรายจ่าย ได้แก่
ใบสั่งซื้อ
ใบจ่ายเงินมัดจำ
การบันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า
รับใบลดหนี้
ใบรวมจ่าย
บันทึกซื้อสินทรัพย์
วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร สามารถตั้งค่าประเภทเอกสาร ได้มีดัง
1. ปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร โดยเข้าสู่เมนูตั้งค่า
ตั้งค่าเอกสาร > เลขที่เอกสาร
2. คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเริ่มกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร
สามารถตั้งค่ารูปแบบเลขที่เอกสารได้สำหรับเอกสารในเมนูรายรับ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารเมนูรายจ่าย เช่น ใบสั่งซื้อ และใบจ่ายเงินมัดจำ เป็นต้น โดยรายละเอียดของแต่ละช่องมีดังนี้
ช่องแรก: ตัวอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มใหม่ได้ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุไว้ที่มุมขวาบนของช่อง
ช่องที่สอง: จะเป็นตัวอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้ เช่น – / หรือเว้นว่างไว้
ช่องวันที่: เป็นช่องระบุวันของเอกสาร โดยช่องปี สามารถเลือกได้ 4 แบบ จะมีทั้งปีคริสต์ศักราชและปีพุทธศักราช ซึ่งมีให้เลือกแบบ 4 ตำแหน่งหรือ 2 ตำแหน่ง
ช่อง Running Numbers: เป็นการกำหนดจำนวนเลขที่เอกสาร (Running Numbers) ระหว่าง 2 ถึง 9 หลัก
กรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถเลือก “แยกเลขที่เรียงใบกำกับภาษี” ได้หากต้องการจัดเรียงหมายเลขแยกจากเอกสารอื่น
3. คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันการปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร
สามารถดูวิดีโอแนะนำการตั้งค่าเลขที่เอกสารได้ที่ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า นาทีที่ 18:04
-จบขั้นตอนวิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร-
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเลขที่เอกสาร