การบันทึกรายการส่งเสริมการกรณีการให้สินค้า/บริการ กับคู่ค้าเป็นการตอบแทน และให้ระบบตัดสต็อกสินค้า สามารถบันทึกรายการได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 : การออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้ของแถมออก
ขั้นตอนที่ 1 : สร้างใบกำกับภาษีขาย จากตัวอย่าง เราจะทำการสร้างใบกำกับภาษีขายในรูปแบบ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง โดยเลือกผู้ติดต่อ
เลือกสินค้าที่เราจะส่งให้คู่ค้า เปลี่ยนบัญชีของรายได้การขายสินค้าที่ปกติจะเป็นเลข "41xxxx" ให้ระบุเป็น "บัญชีพัก(999999)" แล้วเปลี่ยนคำอธิบาย เพิ่มคำว่า "ส่งเสริมการขาย" หลังจากนั้น ใส่จำนวนและราคาตามปกติ
ในช่องทางการรับชำระเงิน
ให้เลือกเป็นขั้นสูง จากนั้นกดเลือกเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง
โดยเลือกผังบัญชีที่ปรับปรุงเป็น "บัญชีพัก" (มูลค่าเท่ากับราคาสินค้า x จำนวน) และ "ค่าส่งเสริมการขาย" (มูลค่าเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากนั้นกดอนุมัติรายการ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่ออนุมัติรายการแล้ว
ไปที่แถบข้อมูลการชำระ จากนั้นคลิกไปที่เลขที่สมุดรายวันที่รับชำระเงิน เพื่อทำการแก้ไขการบันทึกบัญชี
ขั้นตอนที่ 3 : การแก้ไขที่สมุดบัญชีรายวัน
กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นกด แก้ไข
โดยการแก้ไขการบันทึกบัญชี ให้ทำการเปลี่ยนผังบัญชีจาก "ต้นทุนขาย (51xxxx)" เป็น "ค่าส่งเสริมการขาย (520213)" จากนั้นกดบันทึก
หมายเหตุ: เมื่อทำการปรับปรุงการบันทึกบัญชี สามารถสังเกตได้โดยบัญชีพักจะตัดกันหมดไป และค่าส่งเสริมการขายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ภาษีขายที่เกิดขึ้นและต้นทุนขายของสินค้าที่ให้ไป
กรณีที่ 2 : การออกใบหัก ณ ที่จ่าย (กรณีออกแทน)
ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อทำการเลือกผู้ติดต่อแล้ว เลือกผังบัญชีเป็น "บัญชีพัก (999999)" ในช่องราคาจะเป็นการคำนวนมูลค่าก่อนภาษีของรายการที่นำมาออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะเท่ากับราคาขายของสินค้า และบวกกับมูลค่าภาษีที่ออกแทน โดยใช้สูตรในการคำนวณคือ
มูลค่าสินค้า หารด้วย (1 - อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% = 0.97)
ในกรณีนี้คือ 11,000/0.97 = 11,340.21 บาท ในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เลือก 3%
หลังจากนั้นจะเป็นการชำระเงิน ให้เลือกเป็นขั้นสูง จากนั้นกดเลือกเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง
รายการแรก เลือกเป็น "บัญชีพัก (999999)" ระบุยอดเท่ากับของยอดหัก ณ ที่จ่าย (ในที่นี้คือ 340.21)
รายการที่สองให้เลือกเป็น "บัญชีพัก (999999)" ระบุด้วยยอดของราคาสินค้าก่อนภาษีที่เราตัดออกจากสต๊อก หลังจากนั้นกดอนุมัติรายการ (ในกรณีนี้คือ 11,000 บาท)
รายการที่สาม เลือกเป็น "ส่งเสริมการขาย (520213)" ระบุยอดติดลบของยอดหัก ณ ที่จ่ายเท่ากับรายการแรก โดยช่องปรับปรุงให้เลือกเป็น เพิ่มเงินที่ต้องจ่าย
จากนั้นกดอนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย
