ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดายภายในระบบ PEAK โดยแต่ละเอกสารที่สร้างจากฝั่งรายรับ เช่น ใบเสนอราคา จะมีแถบสถานะกำกับแสดงผลเพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสาร
1. ไปที่เมนูรายรับเพื่อเข้าหน้า ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > เลือก ดูทั้งหมด
2. ระบบจะแสดงแถบสถานะเอกสาร ทางผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานะเอกสารที่ต้องการดูได้เลย
แถบสถานะประกอบด้วยหลายสถานะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองดูเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่
ล่าสุด แสดงเอกสารสร้างล่าสุด 100 รายการ
ทั้งหมด แสดงใบเสนอราคาทุกฉบับที่กิจการได้สร้าง ทุกสถานะ
ร่าง สำหรับเอกสารที่ยังไม่ถูกใช้งาน และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบร่าง
รออนุมัติ เมื่อมีการส่งเอกสารเพื่อรอผู้มีอำนาจอนุมัติ
รอตอบรับ เอกสารที่รอลูกค้าดำเนินการตอบรับภายในกำหนดเวลา
พ้นกำหนด ใบเสนอราคาที่เลยกำหนดระยะเวลาและยังไม่ได้รับการตอบรับ
ยอมรับแล้ว เอกสารที่ลูกค้าได้ตอบรับแล้ว ซึ่งสามารถใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จต่อได้
ออกบางส่วน เอกสารที่นำไปทำรายการแล้ว แต่ยังออกไม่ครบ สามารถนำไปออกต่อได้
ออกครบแล้ว เอกสารที่ออกครบแล้วทุกรายการ
ปฏิเสธแล้ว แสดงเอกสารที่มีการปฏิเสธ
ยกเลิก แสดงเอกสารที่ถูกยกเลิก ซึ่งไม่สามารถใช้งานต่อได้ แต่สามารถคัดลอกเพื่อสร้างใหม่ได้
3. การตรวจสอบและจัดการสถานะ ผ่านหน้ารายละเอียดเอกสาร (Sticky Bar)
นอกจากตรวจสอบสถานะแล้ว เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของใบเสนอราคาฉบับนั้น ๆ ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารขั้นถัดไปได้ทันทีผ่านแถบเครื่องมือด้านล่าง (Sticky Bar) โดยไม่ต้องเลื่อนย้อนกลับไปด้านบน ซึ่งปุ่มจะเปลี่ยนไปตามสถานะของเอกสาร ดังนี้
3.1. ตอบรับเอกสาร
สำหรับใบเสนอราคาที่มีสถานะ “รอตอบรับ” สามารถกดปุ่ม [ตอบรับ] เพื่อยืนยันรายการได้ทันที
3.2. สร้างเอกสารต่อเนื่อง
เมื่อใบเสนอราคาถูก “ยอมรับแล้ว” ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น [สร้างใบแจ้งหนี้] เพื่อดึงข้อมูลไปออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้รวดเร็วขึ้น
3.3. รับชำระเงิน
ในหน้าใบแจ้งหนี้ หากต้องการบันทึกรับเงิน สามารถกดปุ่ม [รับชำระเงิน] เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกการรับชำระเงินได้ทันที
- จบขั้นตอนวิธีการดูสถานะเอกสารใบเสนอราคา -
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ถ้าทราบแค่เลขที่ใบเสนอราคา สามารถตรวจสอบได้ไหมว่าใบเสนอราคานั้นมีการออกใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีแล้วหรือยัง
ถ้าทราบแค่เลขที่ใบเสนอราคา สามารถตรวจสอบได้ไหมว่าใบเสนอราคานั้นมีการออกใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีแล้วหรือยัง
สามารถตรวจสอบได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
ไปที่เมนู รายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด
ค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการ และคลิกเข้าไปดูรายละเอียด
ตรวจสอบที่ เส้น Timeline จะเห็นกล่อง ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี หากมีเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าได้ออกเอกสารนั้นแล้ว
กรณีใบเสนอราคามีการออกใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้คลิกเข้าไปดูแต่ละใบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แถบสถานะเอกสารในหน้าต่างรายการรูปแบบใหม่ มีการแสดงผลอย่างไร?
แถบสถานะเอกสารในหน้าต่างรายการรูปแบบใหม่ มีการแสดงผลอย่างไร?
ระบบได้มีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลสถานะเอกสาร โดยจะแสดงผลเป็น "จุดสี" ประจำแต่ละหัวข้อ เพื่อช่วยระบุประเภทสถานะของเอกสาร ดังนี้
จุดสีเทา: หมายถึง เอกสารสถานะ ร่าง
จุดสีส้ม: หมายถึง เอกสารสถานะ รออนุมัติ
จุดสีน้ำเงิน: หมายถึง เอกสารสถานะ รอตอบรับ
จุดสีเขียว: หมายถึง เอกสารสถานะ ออกบางส่วน
จุดสีแดง: หมายถึง เอกสารสถานะ เกินเวลารับชำระ
ทำไมระบบจึงปรับเปลี่ยนแท็บสถานะเอกสาร โดยแสดงเป็น "จุดสี" แทนการระบุตัวเลขจำนวนบิล?
ทำไมระบบจึงปรับเปลี่ยนแท็บสถานะเอกสาร โดยแสดงเป็น "จุดสี" แทนการระบุตัวเลขจำนวนบิล?
เนื่องจากในหน้าต่างรายการเอกสาร (โดยเฉพาะแท็บ "ล่าสุด") ระบบจะจำกัดการดึงข้อมูลมาแสดงผลเฉพาะ 1,000 รายการล่าสุดเท่านั้น และไม่สามารถระบุช่วงวันที่เพื่อกรองข้อมูลในหน้านี้ได้ ทำให้ตัวเลขจำนวนบิลที่แสดงอาจไม่สอดคล้องกับหน้าแสดงผลอื่น ๆ
บทความที่เกี่ยวข้อง