การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำ ทั้ง Lazada, Shopee และ TikTok Shop ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 3 ได้เลย และให้ผู้ใช้งานได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลด รายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไป
เหมาะกับใคร
นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Shopee
ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน Shopee และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า
สรุปขั้นตอนการใช้งาน
2.การดาวน์โหลดรายงานจาก Shopee
ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่หน้า Shopee Seller Centre คลิกที่ไอคอนข้างกระดิ่ง > เลือก คำสั่งซื้อของฉัน
ขั้นตอนที่ 2: เลือกที่ แถบ (Tab) สำเร็จ > ใส่ช่วงข้อมูลที่ต้องการ > ส่งออก > เข้าโหลดไฟล์ที่ไอคอนสามขีด
จะได้เป็นไฟล์ order completed.xlsx จาก Shopee เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม PEAK
ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถนำเข้าระบบได้ (สามารถเทียบหัวคอลัมน์เพื่อนำเข้าได้)
3.การเข้าใช้งานที่ PEAK เพื่อนำเข้าเอกสาร
เข้าที่เมนูนำเข้าเอกสาร และเลือกที่ปุ่ม รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่นๆ
จะแสดง Pop-Up ให้ใส่รายละเอียดดังนี้
แพลตฟอร์ม: เลือก Platform ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า > กดถัดไป
ตั้งค่าการสร้างใบเสร็จรับเงิน
รวมคำสั่งซื้อในวันเดียวกัน หมายถึง บันทึกใบเสร็จรับเงินรวมตาม “วันที่ออกเอกสาร” ที่คุณเลือก โดยจะรวมบันทึกจำนวนรหัสสินค้าเดียวกันและราคาเท่ากันเข้าด้วยกัน สำหรับส่วนลดจากร้านค้าและรายได้ค่าขนส่ง จะรวมยอดทั้งหมดของทุกคำสั่งซื้อใน 1 วัน บันทึกรวมกันเป็น 1 รายการ
แยกเอกสารตามคำสั่งซื้อ หมายถึง บันทึกรายรายการออเดอร์ที่นำเข้า คือ 1 ออเดอร์ เป็น 1 ใบเสร็จรับเงิน
แยกคำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี หมายถึง แยกเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการแจ้งขอใบกำกับภาษีตามไฟล์นำเข้ามาสร้างใบเสร็จรับเงินเดียว เช่น มีคำสั่งซื้อที่แจ้งขอใบกำกับภาษี 2 คำสั่งซื้อ จากทั้งหมด 10 คำสั่งซื้อ 2 คำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินแยกให้รายการละ 1 ฉบับ ส่วนอีก 8 คำสั่งซื้อจะถูกสร้างใบเสร็จรับเงินรวมกันตามวันที่คำสั่งซื้อ
ตั้งค่าการบันทึกเอกสาร
ผู้ติดต่อ: เลือกผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินของทุกรายการ (แนะนำให้ใช้ชื่อ ลูกค้าทั่วไปหรือ ลูกค้าของแพลตฟอร์มนั้นๆ)
อ้างอิงรหัสสินค้าจาก: สามารถระบุเลขที่สินค้าใน PEAK หรือ SKU Shopee
วันที่ออกเอกสาร: เลือกวันที่ที่ต้องการออกเอกสาร โดยอ้างอิงจาก วันที่ส่งสินค้า หรือ วันที่คำสั่งซื้อ
เลขที่เอกสาร: เลือกรูปแบบเลขที่เอกสารที่ต้องการ ใช้เลขที่ตามการตั้งค่าใน PEAK ใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก Shopee
บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้: สำหรับกิจการที่บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้เลือกที่ช่องนี้ และเลือกบริการที่ต้องการบันทึก (แนะนำให้สร้างประเภทบริการขึ้นมา 1 รายการ ชื่อรายได้ค่าขนส่ง)
ส่วนลด: ระบุผังบัญชีที่ต้องการบันทึกส่วนลด
รับเงินโดย: เลือกช่องทางการรับเงินที่ต้องการบันทึก จากนั้นกดถัดไป
ตั้งค่าการบันทึกช่องทางการรับชำระ
รับเงินโดย : สามารถเลือกช่องทางการเงินที่สร้างบน PEAK ได้ แนะนำให้สร้างเป็น e-Wallet
วิธีการสร้างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
เมื่อเลือกรายการแล้วใส่ไฟล์ที่ต้องการ Import ในช่องด้านล่าง และกดนำเข้าไฟล์
ระบบจะโหลดมาที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า (Import) ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลจากหน้านี้ได้ และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วกดที่ปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด
ตัวอย่างเอกสารและการลงบันทึกบัญชี
- จบขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Shopee -
คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Shopee