Der "Status" ist eine Kontakteigenschaft, die wir speziell für das neue CRM eingeführt haben. So kannst du deine Kontakte während ihres gesamten Werdegangs/Nurturing-Prozesses verfolgen, unabhängig von deinem Use Case.
Verwendung des Status in deinem CRM:
Zuweisung von Status: Weise deinem Lead einen Status zu, je nachdem, bei welchem Schritt in deinem Prozess er sich gerade befindet.
Ändern von Status: Du kannst den Status eines Leads direkt über dessen Profil oder durch das Verschieben der Kontaktkarte in eine andere Spalte in der Kanban-Ansicht ändern.
Du kannst den Status von mehreren Kontakten gleichzeitig aktualisieren – sowohl in der Tabellen- als auch in der Kanban-Ansicht. So kannst du auch sofort Nachrichten oder Nachrichten-Sequenzen für alle ausgewählten Kontakte auslösen. Achte nur darauf, dass du den richtigen Trigger dafür eingerichtet hast.
Anpassen des Status:
Umbenennen: Du kannst den Namen eines jeden Status ändern, um ihn besser an deinen Prozess anzupassen.
Hinzufügen oder Entfernen: Füge neue Status hinzu oder entfernen solche, die nicht mehr benötigt werden.
Farbe ändern: Ändere die Farbe, die jedem Status zugeordnet ist, um die visuelle Identifizierung zu erleichtern.
Weitere Informationen zu folgenden Themen bei uns im Helpcenter: