Was ist Make.com?

Make.com ist eine Plattform, die es dir ermöglicht, Workflows zu erstellen und zu automatisieren um Tausende von Apps ohne Programmierkenntnisse zu integrieren. Durch die Kombination von Perspective mit Make kannst du Kontaktinformationen, die über deinen Perspective-Funnel gesammelt wurden, an jede Drittanbietersoftware senden, die Make zur Integration anbietet.

Du kannst beispielsweise...

erfasste Leads an dein bevorzugtes CRM senden.
neue Bewerbungen an dein Lieblings-Bewerber-Tracking-System senden.
Umfrageergebnisse an Google Sheets senden.

Wie funktioniert Make?

Um Make.com zu verwenden, beginne damit, ein Konto zu erstellen und die Apps und Dienste, die du automatisieren möchtest, zu verbinden. Sobald deine Apps verbunden sind, kannst du 'Scenarios' erstellen. Scenarios bestehen aus 'Modules', die die einzelnen Schritte in deinem Workflow sind.

Die Plattform bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche, die es dir ermöglicht, diese Workflows einfach zu gestalten. Diese intuitive Schnittstelle vereinfacht den Prozess der Automatisierung über verschiedene Anwendungen und Dienste hinweg.

"Triggers" und "Actions" in Make

In Make sind die Konzepte von "Triggers" und "Actions" grundlegend:

Triggers: Ein Trigger ist ein Ereignis, das ein Szenario startet. Es ist der "wenn"-Teil einer Automatisierungsregel. Zum Beispiel könnte das Erfassen eines neuen Leads über Perspective ein Trigger sein.
Actions: Actions sind die Aufgaben, die ausgeführt werden, sobald ein Trigger auftritt. Sie sind der "dann"-Teil der Automatisierungsregel. Beispielsweise könnte nach dem Erfassen eines neuen Leads (Trigger) eine Action darin bestehen, die Lead-Daten automatisch an ein CRM (z.B. Salesforce) zu senden.

Zusammen bilden Triggers und Actions die Grundlage für Automatisierungen, indem sie Szenarien automatisch ausführen lassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Welche Perspective Trigger & Actions gibt es ?

Triggers:

a) Watch for New Leads

Dieser Auslöser wird jedes Mal aktiviert, wenn ein Funnel-Besucher ein Funnel-Form mit einer E-Mail- und/oder Telefonnummer-Eingabe absendet (Opt-in Form). Also quasi in dem Moment in dem ein neuer Lead entsteht. Wenn du diesen Trigger nutzt, erhältst du über deine Make Integration alle bis zu diesem Zeitpunkt (Lead-Eintrag) gesammelten Daten.

Hinweis 💡
Daten, die nach dem Absenden des Formulars erfasst wurden, sind in den Trigger-Daten nicht enthalten.

b) Watch for Funnel Completion

Dieser Auslöser wird jedes Mal aktiviert, wenn ein Besucher die Ergebnisseite eines Funnels erreicht. Wenn du diesen Trigger nutzt, erhältst du über deine Make Integration alle bis zu diesem Zeitpunkt (Funnel Abschluss) gesammelten Daten.

Hinweis 💡
Manchmal wird ein Lead erfasst, ohne die Ergebnisseite zu erreichen, zum Beispiel wenn ein Besucher den Funnel sofort nach dem Absenden eines Formulars verlässt. Für die zuverlässigste Erfassung von Leads empfehlen wir daher die Verwendung des Auslösers "Watch for New Leads". Dadurch verpasst du keine neuen Leads, auch wenn diese nicht den gesamten Funnel durchlaufen.

Actions:

Get a Lead

Bei Auslösung ermöglicht diese Aktion das Abrufen aller vorhandenen Daten für einen bestimmten Lead, unabhängig davon, ob diese Daten vor oder nach dem Absenden eines Lead-Formulars erfasst wurden. Dies ermöglicht den Zugriff auf Datenpunkte, die gezielt nach dem Lead-Formular abgefragt wurden (z.B., um die Konversionsrate hoch zu halten), wie z.B. den Lebenslauf.

Setze deine erste Make Integration auf

Die Einrichtung deiner Make Integration ist schnell und einfach und dauert nur 1-2 Minuten. Sobald eingerichtet, kannst du sofort damit beginnen, Workflows zu erstellen und Daten direkt an deine bevorzugten Tools zu senden.

Im Folgenden erklären wir dir (anhand von dem Beispiel Google Sheets) wie es geht:

1. Melde dich für ein Make.com-Konto an. Die kostenlose Version reicht aus, um mit deinen ersten Funnels zu beginnen. Wenn du bereits ein Konto hast, logge dich einfach ein. Klicke dann oben rechts auf "+ Create a new scenario".

2. Drücke auf das große + Zeichen in der Mitte des Bildschirms und suche nach Perspective. Wähle die Perspective-App mit dem schwarzen Logo.

3. Wähle "Watch for New Leads" (oder einen anderen Auslöser deiner Wahl) aus.

Hinweis: Wenn du unsicher bist, welchen Auslöser du wählen sollst, wähle vorerst einen beliebigen aus. Du kannst ihn nach der anfänglichen Einrichtung mit Perspective später ändern. Hier findest du weitere Informationen dazu, wann genau welcher Auslöser greift.

4. Klicke "Create a webhook".

5. Klicke "Create a connection".

6. Hol dir deinen API-Schlüssel von Perspective. Finde diesen Schlüssel auf der Integrationsseite deines Funnels, indem du auf das Make-Integrationsfeld klickst und dann "API-Schlüssel kopieren" auswählst.

7. Gehe zurück zu deinem Make.com Tab, benenne deine Verbindung und füge den von dir kopierten API-Schlüssel in das Feld "API-Key" ein. Klicke dann auf "Save".

8. Wähle im Dropdown-Menü "Select a campaign" den Funnel aus, den du verbinden möchtest, und klicke auf "Save".

Sehr gut! Du hast jetzt deinen Perspective Funnel mit Make verlinkt und bist bereit, Daten zu senden. 🎉

9. Verbinde als Nächstes Make mit Google Sheets oder jeder anderen Anwendung, die du integrieren möchtest. Klicke auf das + Symbol, um ein weiteres Modul (z.B. Google Sheets) hinzuzufügen.

10. Suche nach der App, mit der du dich verbinden möchtest. In unserem Beispiel wählen wir Google Sheets.

11. Wähle den Typ der Aktion aus, die du einrichten möchtest. In unserem Beispiel wählen wir "Add a Row".

12. Erstelle die Verbindung zu deinem Google Sheets-Konto und wähle die Spreadsheet-ID und den Sheet-Namen aus, zu dem du die Funnel-Daten senden möchtest.

13. Scrolle nach unten und ordne die Felder, die du in der Google Sheets-Zeile haben möchtest deinen Funnel Fragen zu. Klicke auf OK, wenn du fertig bist.

14. Schalte den Laufzeit-Button unten links ein (auf "on") um die Automatisierung zu starten.

Dein Make-Szenario ist jetzt vollständig konfiguriert! 🚀 Ab sofort wird jedes Mal, wenn du einen neuen Lead durch deinen Funnel bekommst, automatisch eine neue Zeile in Google Sheets erstellt.