Om automatisch een welkomstmail te versturen wanneer er een nieuw contact in je dashboard wordt aangemaakt, stel een workflow in die wordt geactiveerd zodra een aanmeldformulier wordt verzonden. Zo ontvangt elk nieuw contact zonder handmatige actie een warme en consistente introductie tot je merk — wat helpt om direct een sterke eerste indruk te maken en vertrouwen op te bouwen.
Hoe een Welkomstmail aan te Maken en te Automatiseren
Maak een Welkomstmail:
Navigeer naar ‘Marketing’ en vervolgens ‘Geautomatiseerde e-mails’.
Selecteer ‘Nieuwe geautomatiseerde e-mail’.
Selecteer een sjabloon dat u als uitgangspunt wilt gebruiken.
Kies ‘Marketing’ als uw e-mailcategorie.
Volg de stappen om uw e-mailontwerp te configureren en te voltooien, en zorg ervoor dat u alle stappen doorloopt, eindigend met de stap ‘Publish’.
Automatiseringsinstellingen:
Nadat je je e-mail hebt ontworpen, klik je op ‘CRM’ en vervolgens op 'Formulieren'.
Klik op het formulier dat je wilt gebruiken om de automatisering te activeren.
Kies het tabblad 'Automatisering' aan de linkerkant en schakel de automatisering in wanneer het formulier wordt ingediend. Je wordt dan direct doorgestuurd naar de automatisering zelf voor verdere configuratie.
Configureer Automatisering:
Op de automatiseringspagina kiest u eventuele extra filters die u wilt instellen voor de automatisering.
Klik op het kleine plusteken om een actie toe te voegen en kies ‘Geautomatiseerde e-mail’.
Kies uw welkomstmail uit het dropdownmenu.
Activeer Automatisering:
Controleer uw instellingen en geef de automatisering een naam.
Klik op ‘Activeren’ wanneer u klaar bent om de automatisering in te schakelen.
Samenvatting van de Stappen:
Maak een Welkomstmail: Ontwerp en configureer uw e-mail onder ‘Geautomatiseerde e-mails’.
Stel een Automatisering In: Maak een nieuwe automatisering met de trigger ‘Formulierverzending voltooid’.
Voeg Actie Toe: Koppel uw welkomstmail als een geautomatiseerde e-mail.
Activeer: Geef uw automatisering een naam en activeer deze om automatisch welkomstmails te verzenden naar nieuwe contacten.
Of bekijk hier een video!