Volg deze stappen om een nieuw formulier te maken:
Navigeer naar Formulieren
Ga naar ‘CRM’ en selecteer ‘Formulieren’ uit het dropdown menu.
Maak een nieuw formulier
Op de overzichtspagina voor formulieren, selecteer ‘Nieuw formulier’.
Kies het formulier type
Je kunt nu een vooraf ingesteld formulier kiezen of helemaal opnieuw beginnen.
Kies een openbaar of privé formulier. Privéformulieren vereisen een tweede verificatiestap.
Bewerk het formulier
Op de bewerkingspagina van het formulier kun je de attributen configureren in het menu aan de rechterkant.
Configureer het ontwerp door bovenaan ‘Styling’ te selecteren.
Voeg inhoud toe
Om inhoud zoals afbeeldingen toe te voegen, sleep je de blokken van de rechterkant naar je formulier.
Kies de afbeelding die je wilt gebruiken, evenals de uitlijning, afmetingen en hoekafronding.
Voeg contactattributen toe
Onder de inhoudsblokken aan de rechterkant kun je ook contactattributen zoals namen, geboortedata of e-mails slepen en neerzetten. E-mail is altijd vereist voor een aanmeldformulier.
Sleep deze attributen naar het formulier om ze toe te voegen.
Bewerk attributen of blokken
Klik op een blok om de plaatsaanduidingswaarden, of het een standaardwaarde is, of het een verborgen waarde is en meer te configureren.
Een standaardwaarde in combinatie met een verborgen waarde is zeer nuttig voor de segmentatie van klanten bij aanmelding.
Configureer de succespagina
Zodra je het hoofdformulier hebt geconfigureerd, kun je navigeren naar de ‘Succes’ pagina van het formulier (aan de linkerkant).
Voeg hier een ‘Toevoegen aan wallet’ knop toe voor een aanmelding, zodat klanten hun wallet pass aan hun mobiele wallets kunnen toevoegen. Pas de grootte en configuratie van deze knoppen aan.
Formulierinstellingen
Om de instellingen van een specifiek formulier te bepalen, ga naar het ‘instellingen’ tabblad bovenaan.
Configureer of het formulier contacten kan overschrijven of maken, of het goedkeuring vereist, en of het actief is.
Toegang tot de formulier link en QR-code
Op de overzichtspagina kun je de link naar het formulier vinden evenals de QR-code.
Klik op ‘Kopiëren’ naast de formulier URL of ‘Download QR-code’ respectievelijk.
Zorg ervoor dat je je aanmeldingsstroom opneemt in je reguliere marketingcampagnes voor maximaal effect. Kijk hier!
Of bekijk hier een video!