La gestion des utilisateurs du compte et de leurs droits se fait depuis Piloc, pour les personnes habilitées. Pour y accéder :
cliquez sur votre prénom en bas à gauche ;
puis sur Mon organisation.
Attention, toutes les actions qui vont suivre sont uniquement réalisables par un utilisateur qui a la permission d'édition Gestion des employés.
Créer un utilisateur
Sur la page Utilisateurs, en haut à droite, il a un bouton Ajouter un utilisateur. Le collaborateur recevra ensuite un lien de connexion par mail qui restera valide pendant 24h après son envoi. Si vous avez un message d'erreur, vérifiez que le collaborateur n'a pas déjà un accès.
Renvoyer des accès utilisateur
Si l'un des vos collaborateurs n'a pas créé son compte dans les 24h suivant la réception de l'invitation email alors il va falloir lui renvoyer une invitation.
Pour cela, cliquez sur les trois petits points en bout de ligne pour l'utilisateur concerné et cliquez sur "Renvoyer l'invitation".
Si l'un des vos collaborateurs ne connaît pas ses identifiants ou les a perdus, vous pouvez lui envoyer un email de réinitialisation de mot de passe. Le lien expire au bout d'une heure.
Pour cela, cliquez sur les trois petits points en bout de ligne pour l'utilisateur concerné et cliquez sur "Inviter à réinitialiser le mot de passe". Ci-dessous le mail qui sera reçu.
Gérer les droits des utilisateurs
Pour gérer les droits des utilisateurs, cliquez sur leur permissions dans la colonne du même nom.
Ex :
Il existe cinq domaines Piloc, pour chacun vous pouvez décider de ne pas donner d'accès, de permettre la lecture seule ou l'édition.
Trésorerie
Accès à la page Compte avec consultation de l'IBAN, du solde et des opérations. Egalement, la possibilité de demander un relevé d'opération ou de télécharger le tableau des opérations. L'édition permet la réalisation de mouvement de trésorerie. Pour en savoir plus : https://intercom.help/piloc/fr/articles/8271735-accorder-les-droits-de-paiement-a-un-utilisateur.
Gestion client
Accès à la page Locataires où pour chaque locataire vous retrouvez les modes de paiement Piloc disponibles (IBAN, RIB, lien et QR code). Il est également possible de consulter les paiements qu'il a réalisés via les modes de paiement Piloc.
Relance simple
Accès à l'envoi de SMS depuis la page Locataires et à la page Historique pour visualiser l'ensemble des SMS envoyés.
Module campagne
Accès à la page Campagnes pour retrouver toutes les campagnes, en modifier et en créer. Mais aussi à la page Historique pour visualiser l'ensemble des SMS envoyés.
Gestion des employés
Accès à la page Mon organisation, où il est possible de visualiser et gérer les utilisateurs et leurs permissions.
Suspendre ou supprimer un utilisateur
Vous avez la possibilité de suspendre temporairement ou de supprimer les accès d'utilisateurs. Attention, pensez bien à supprimer les accès des collaborateurs partis.
Pour suspendre un accès, cliquez sur le bouton disponible dans la colonne Suspendre.
Pour supprimer un accès, cliquez sur le bouton disponible dans la colonne Supprimer.