La gestion des utilisateurs du compte se fait depuis Piloc. Pour y accédez :
cliquez sur votre prénom en bas à gauche ;
puis sur Utilisateurs.
Créer un utilisateur
Piloc se charge de la création des accès. Ainsi, merci de transmettre aux équipes Piloc, les noms, prénoms et email des utilisateurs à créer. Des accès génériques sont aussi possibles, par exemple par équipe.
Une fois les accès créés, les utilisateurs pourront accéder à leur compte via ce lien : https://beta.piloc.io/connexion?redirect=/.
Renvoyer des accès utilisateur
Si un des vos collaborateurs ne connait pas ses identifiants ou les a perdus, vous pouvez lui envoyer un email de réinitialisation de mot de passe. Le lien expire au bout d'une heure.
Pour envoyer un email de réinitialisation, cliquez sur le bouton disponible dans la colonne Réinitialiser. Ci-dessous le mail qui sera reçu.
Gérer les droits des utilisateurs
Il existe trois types d’habilitation sur Piloc : utilisateur, utilisateurs avec accès à la page Compte et utilisateur habilité, i.e. à même de valider des opérations sur le compte SWAN
Utilisateur (ex : les équipes de la gestion locative) ;
Accès aux pages Tableau de bord et Locataires
Utilisateur avec accès à la page compte (ex : les équipes de la comptabilité) ;
Accès aux pages Tableau de bord, Locataires et Compte. Pour donner ce droit ou l'enlever, allez sur la colonne Page compte puis choisissez Oui ou Non
Utilisateur habilité ;
Par défaut, la seule personne habilitée à faire des mouvements de trésorerie depuis le compte Piloc est la personne qui a ouvert le compte. Ce droit lui a été délégué par un représentant légal, lors de la réalisation le dossier de conformité. Si d’autres personnes doivent disposer de ce droit, consultez cet article : https://intercom.help/piloc/fr/articles/8271735-accorder-les-droits-de-paiement-a-un-utilisateur.
Suspendre ou supprimer un utilisateur
Si vous avez le rôle administrateur ou manager, vous avez la possibilité de suspendre temporairement ou de supprimer les accès d'utilisateurs. Attention, pensez bien à supprimer les accès des collaborateurs partis.
Pour suspendre un accès, cliquez sur le bouton disponible dans la colonne Suspendre.
Pour supprimer un accès, cliquez sur le bouton disponible dans la colonne Supprimer.
Attention si cette personne avait des droits de paiement, pensez à les lui enlever. Pour cela :
accéder à la console SWAN en cliquant sur ce lien : https://banking.swan.io/projects/ea594b47-97cf-4fb4-b104-c4e2c566f0a4 ;
renseignez votre numéro de téléphone portable ;
cliquez sur le lien reçu par sms et authentifiez-vous ;
retournez sur l'ordinateur, vous avez désormais accès à la console SWAN ;
allez dans Membres sur la gauche ;
au bout de la ligne de l'utilisateur cliquez sur les trois points et supprimez le.