Cet article vous guide à travers:
Les colonnes du tableau
Les vues et les filtres
Les actions disponibles
Colonnes du tableau
Comment modifier les colonnes
Les différentes colonnes servent comme étape du processus de vente, elles sont donc personnalisables selon vos besoins. Pour ce faire, vous devez aller dans les Paramètres d'applications -> Prospect. [🔗 LIEN : article « Les paramètres d'application »]
Au bas de la page, il y a section "Colonnes du tableau". Par défaut votre compte PlanOps a les colonnes suivantes dans cet ordre:
Nouveaux
Sans réponse
Soumission envoyée
Soumission acceptée
Soumission refusée
Perdu
Note: Les colonnes suivantes ne peuvent être déplacées ou encore supprimées:
Nouveaux
Soumission envoyée
Soumission acceptée
Soumission refusée
Vous pouvez cependant les renommer, mais ne nous recommandons pas étant donné que PlanOps a de l'automatisation au niveau de ces colonnes.
Changer l'ordre des colonnes
Vous pouvez déplacer et choisir l'ordre des colonnes que vous voulez en appuyant et en maintenant les 6 petits points 
. Vous pouvez glisser la colonne vers le haut ou le bas pour déplacer l'ordre des colonnes.
Renommer les colonnes
Pour renommer les colonnes, simplement appuyer sur l'Icône de crayon à droite du nom de la colonne: 
Une fenêtre s'ouvrira, de cette fenêtre vous pourrez:
Renommer la colonne
Changer son Icône
Changer sa couleur
Les champs qui seront affichés sur la vignette (ou carte) dans le tableau Kanban
Une fois les modifications apportées ne pas oublier d'appuyer sur "Sauvegarder".
Vues et les filtres
Vues
Vous pourrez voir tous les prospects liés à votre compte dans le tableau. Si vous ne voulez voir que vos prospects , vous pouvez choisir la vue "Mes Prospects" au-dessus de la colonne Nouveaux. Par défaut, la vue est réglée sur "Tous les prospects".
Filtres
Vous pouvez personnaliser la façon dont vos prospects sont affichés dans le tableau en appuyant sur le bouton "Filtre Personnalisé" dans le haut du tableau:
Voici les différents types de filtration:
Filtrer par date
Vous pouvez filtrer l'ordre dans lequel les cartes du tableau sont affichées selon deux dates différentes:
Date de création:
Les cartes seront placées du prospect le plus récent (Dans le haut des colonnes) au prospect le plus ancien (Dans le bas de la colonne).
Date de modification:
Les cartes seront placées selon lequel des prospects à la modification/activités la plus récente (De la plus récente modification vers la moins récente)
Filtrer par période
Vous pouvez filtrer vos prospects pour une période de votre choix. Exemple: Les prospects qui ont été crée durant le mois de janvier, ou pour la première semaine de février ou encore à une date précise (le 24 avril 2026). Vous pouvez sélectionner les dates désirées dans le calendrier comme ci-bas:
Filtrer par vendeur
Vous pouvez également filtrer le tableau afin de voir les prospects assigné par différents vendeurs. Ce filtre permet d'avoir une idée de la charge de travail d'un vendeur spécifique ainsi que du déroulement de son processus de vente.
Pour choisir le vendeur, simplement ouvrir le menu déroulant et sélectionner le vendeur désiré:
Actions disponibles
Le tableau Kanban des prospects vous propose plusieurs actions afin de bien naviguer et gérer vos opérations:
Création de prospect
Création de soumission
Exporter les données du tableau
Ouvrir la fiche prospect
Création de prospect
Vous pouvez rapidement créer vos nouveaux prospects en cliquant sur le bouton "Crée un prospect" dans le coin haut à droite de votre écran.
Lors de la création, vous pourrez entrer les informations pertinentes pour votre prospect tel que:
Nom
Type
Particulier
Entreprise
Catégorie
Client (Ne s'affichera pas dans votre tableau des prospects)
Prospect
Courriel
Téléphone
Adresse de facturation
Important de mettre ici l'adresse où vous devez faire la facture
Exemple: Si un client souhaite que la facture soit envoyée à son siège social (Adresse X) mais que les travaux ont lieu ailleurs (Adresse Y), inscrivez l'Adresse X ici.*
Des notes pertinentes
À noter que les prospects peuvent aussi être créés de façon automatique en connectant votre Facebook ou votre Site Web. Voir l'article sur les paramètres d'application. [🔗 LIEN : article « Les paramètres d'application »]
Création de soumission
Vous pouvez créer des soumission pour vos prospect à deux endroits:
En appuyant sur le bouton "parchemin" dans le coin de la carte du prospect:
En ouvrant la fiche du prospect et en appuyant sur le "Crée une soumission" dans le coin droit:
Pour en savoir plus sur la création des soumissions, veuillez vous référer à l'article sur les soumissions. [🔗 LIEN : article « Créer une soumission »]
Exporter les données du tableau
Vous pouvez rapidement exporter les données de vos prospect en cliquant sur le bouton "Exporter" à gauche du bouton pour créer vos prospect.
Vous pouvez exporter les données soit en CSV ou en Excel.
Ouvrir la fiche prospect
À tout moment, vous pouvez avoir accès aux données de vos prospects en ouvrant leur fiche. pour ce faire, cliquez simplement sur la carte du prospect souhaité.
Depuis la fiche, vous aurez accès à:
Modifier les informations de base de votre client
Assigner le prospect à un vendeur/administrateur
Ajouter une tâche de vente
Ajouter des médias pour ce prospect en particulier
Via la fiche du prospect, vous pouvez aussi regarder les évènement/documents associés à ce prospect, tel que: Les évènements (Tâches de ventes), les jobs qui sont planifiés, les soumissions et les factures qui lui ont été envoyées.
De plus, vous pourrez retrouver l'onglet finance de ce prospect. Cet onglet vous illustre un résumé financier du prospect:
Le total qui lui a été facturé.
Le total que vous avez reçu de ce prospect.
Vous verrez aussi le solde (S'il y en a un) qu'il vous reste à recevoir.
Le total des jobs qui n'ont pas encore été facturés
Une liste des factures liées au prospect
Une liste des paiements reçus de la part du prospect
À noter que la fiche d'un prospect et la fiche d'un client sont identique. La description ci-haut est autant valide pour les clients.
💡 Besoin d'un coup de main supplémentaire ?
Vous avez maintenant toutes les informations pour maîtriser votre tableau Kanban des Prospect! Si vous avez une question spécifique sur la personnalisation de vos étapes de vente ou si vous rencontrez un comportement inattendu, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement via le clavardage de support.