Dans Zapier, lorsque vous utilisez Plezi en tant qu’action, vous pouvez désormais créer automatiquement un événement de contact et lui attribuer un score dans Plezi.

Prérequis : le contact doit déjà exister dans Plezi avant de lui attribuer un événement.
Si ce n’est pas le cas, pensez à ajouter un bloc "création ou mise à jour de contact" avant l’ajout d’un événement, sinon ce dernier ne sera pas pris en compte dans la fiche contact.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Elle vous permet de :

Créer une description personnalisé visible dans la fiche du contact dans Plezi,
Ajouter un score automatiquement à ce contact.

Comment ça fonctionne ?

Créez votre Zap: rendez-vous sur Zapier et commencez la création d’un nouveau zap.

Pour en savoir plus sur la mise en place d’un zap, rendez-vous dans cet article.

❶ Sélectionnez le déclencheur

Dans notre exemple, nous utilisons Google Sheets comme déclencheur. L’objectif ici est de scorer automatiquement des contacts dont les informations sont centralisées dans un tableur.

L’événement déclencheur sélectionné est "Nouvelle ligne ou ligne mise à jour".
Dans la configuration du déclencheur, nous avons choisi l’email comme colonne de référence. Cela permet d’identifier le bon contact à scorer dans Plezi à chaque modification ou ajout dans cette colonne.

❷ Ajoutez Plezi comme action

Dans la section Action, sélectionnez l’application Plezi (assurez-vous de choisir la bonne version : Plus ou Star ).

Puis, sélectionnez l’événement "Créer un événement de contact"

Cette action permet de créer un événement associé au contact (avec une description personnalisée) et lui attribuer un nombre de points directement dans Plezi.

Vous pourrez ensuite personnaliser les champs, notamment : L’email du contact (obligatoire pour faire le lien avec Plezi), la description de l’événement et le score à ajouter.

Bon à savoir