Objectif de cet article:
Vous permettre d'envoyer vos MQL de Plezi vers Pipedrive via Zapier.
Pré-requis
Disposez d'un compte Zapier.
Acceptez l'invitation pour créer une Zap
Lorsque vous créez une nouvelle zap, vous arrivez toujours sur l' interface modulable. L’écran est divisé en deux parties vous permettant d’avoir une vue d’ensemble à gauche, et plus détaillées à droite.
Définissez le sens de votre Zap
Il faut dans un premier temps définir son TRIGGER, c’est à dire l’élément déclencheur, puis l' ACTION que vous voulez voir réalisées.
Etape 1: Indiquez Plezi comme trigger
Dans la barre de recherche, cliquez sur la version de PLezi " Plezi(Plus & Star) Latest " comme ci-dessous:
Choisissez l'évènement dans la liste déroulante: dans notre cas, il s'agit de MQL contacts.
Procéder à l'authentification de votre compte
Dans le pop-up qui s'affiche, coller vos deux clés API Zapier que vous avez préalablement copier ( Key et Secret Key)
Cliquez ici pour en savoir Plus
Tester votre Trigger en créant des contacts tests "MQL" sur votre compte Plezi
Dans notre cas, nous allons envoyer ce contact test, qui est actuellement en statut de MQL
Etape 2: Pipedrive en tant qu'Action
Dans la barre de recherche, retrouvez Pipedrive
Choisissez l'évènement dans App et Event: Sélectionnez l'événement "created Lead"
Dans notre cas, nous souhaitons créer le contact qui est actuellement MQL dans Pipedrive
Procéder à l'authentification de votre compte
Si le compte n'a pas été authentifié, connectez votre compte
Ou cliquez sur Change pour sélectionner un autre compte
Dans le bloc Action, ajoutez:
Le titre: Sélectionnez le champ que vous désirez voir apparaitre dans les informations de votre lead. par exemple, le nom de famille.
▶️ Ce champ est obligatoire et est celui qui s'affichera dans votre Pipedrive, une fois que le contact sera remonté;
Les autres champs sont facultatifs, et correspondent aux valeurs pré-configurés dans CRM.
Et enfin, cliquez sur Test
Vous devriez retrouvez les details de votre contact dans votre Pipedrive, comme ci-dessous:
N'oubliez pas de publier votre Zap afin de l'activer