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Como realizar a integração entre Prevision e TOTVS
Como realizar a integração entre Prevision e TOTVS

Confira nesse artigo o passo a passo para configurar sua integração com o TOTVS.

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Escrito por Marina Turrisi
Atualizado há mais de uma semana

Cadastrando as credenciais

Para efetuar a integração, é necessário ter instalado o TOTVS na versão RM 12.1.34.157 ou superior.

Para configurar a integração é necessário realizar o cadastro das credenciais no Prevision. No menu lateral esquerdo, acesse as Configurações e selecione a opção Integrações.

Selecione TOTVS e preencha com as informações necessárias.

Url de integração: É o domínio do endereço disponibilizado pelo TOTVS para a documentação da API.

Usuário e senha: São as credenciais utilizadas para o acesso de um usuário na interface do TOTVS. É necessário garantir que o usuário cadastrado possua a liberação para acessar a parte de administração de obras do TOTVS.

Liberando Acesso ao Projeto no TOTVS

Para garantir que a integração aconteça, é necessário liberar o acesso ao Projeto existente no TOTVS.

Esta liberação de acesso por ser feita por projeto ou por usuário. Segue o passo a passo para cada um desses cenários:

1. Por Projeto

1.1. Na edição do projeto acesse a aba Segurança/Permissão de Acesso a Projetos/Permissão de Acesso a Projetos - Por Projeto;

1.2. Selecione os projetos que deseja liberar ou restringir o acesso;
1.3. Selecione o processo Conceder permissão de Acesso a Projetos;
1.4. Na tela que for aberta, para cada usuário, marque a flag Permissão, caso deseje que o usuário tenha permissão ou desmarque, caso deseje que o usuário não tenha permissão ao projeto selecionado anteriormente;
1.5. Selecione a opção Executar.

2. Por Usuário

2.1. Na edição do projeto acesse a aba Segurança/Permissão de Acesso a Projetos/Permissão de Acesso a Projetos por Usuário;

2.2. Selecione os usuários que você deseja conceder permissão;

2.3. Selecione o processo Conceder permissão de Acesso a Projetos;

2.4. Na tela que for aberta, para cada projeto, marque a flag Permissão, para os projetos que deseja que o usuário selecionado anteriormente tenha permissão e desmarque, caso queira retirar a permissão de acesso ao projeto;

2.5. Selecione a opção Executar.

Após cadastrar as credenciais e liberar o acesso ao projeto, é possível iniciar a conexão de dados entre as duas plataformas.

Importando o Orçamento para o Prevision

A importação do orçamento é realizada na interface do Prevision. A cada modificação do orçamento no TOTVS, é necessário que os dados sejam atualizados no Prevision, pois essa atualização não ocorre de forma automática. Confira aqui como atualizar seu orçamento.

Para importar um novo orçamento, acesse a aba de Orçamentos no menu lateral. Clique no botão de Importar orçamento ao lado do nome da categoria e escolha a opção Via TOTVS.

Insira um nome para identificar o orçamento, selecione o projeto e clique para importar. A planilha que deve ser utilizada para para realizar a integração é a "Planilha de Atividades" do Totvs, e não a "Planilha de Serviços", uma vez que a primeira é mais detalhada.

Conferindo antes de enviar o planejamento para o TOTVS

Antes de enviar o cronograma para o TOTVS, é preciso garantir que alguns requisitos sejam satisfeitos. Nesse artigo demonstramos como fazer as conferências.

  1. Orçamento foi importado via Integração e está atualizado no Prevision;

  2. Orçamento totalmente vinculado ao cronograma;

  3. Calendário da Prevision e TOTVS contendo a mesma configuração de duração, dias úteis e feriados;

  4. Períodos cadastrados no TOTVS que contemplem desde a data de início até a data de término do seu projeto;

  5. Ausência de período bloqueado no TOTVS entre a data de início e a data fim do seu cronograma.
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Enviando o cronograma para o TOTVS

Acesse o Cronograma e abra o menu de Funcionalidades no canto superior direito. Em Integrações e selecione a opção TOTVS.

Na aba Cronograma, escolha o orçamento que foi importado via Integração.

Caso o envio seja bem sucedido, você receberá a mensagem "Seu cronograma foi enviado para o TOTVS com sucesso!". Se aparecer alguma mensagem de erro, confira aqui como fazer a correção.

Conferindo antes de enviar as medições da Prevision para o TOTVS

Antes de enviar a medição para o TOTVS, é preciso garantir que alguns requisitos sejam satisfeitos. Nesse artigo demonstramos como fazer as conferências.

  1. O cronograma foi integrado com sucesso anteriormente;

  2. Existam períodos cadastrados que contemplem a data de medição;

  3. Não exista período bloqueado sobre a data da medição.

Enviando a medição para o TOTVS

No Cronograma, acesse o menu de Funcionalidades. Em Integrações selecione a opção TOTVS.

Na aba de Medição, escolha o orçamento importado via integração e a medição. Por fim, clique em Enviar medição.

Atenção: ao escolher uma medição antiga, todas as suas medições mais recentes serão apagadas no TOTVS e você precisará sincronizá-las anteriormente.

Caso o envio seja bem sucedido, você receberá a mensagem "Sua medição foi enviada para o TOTVS com sucesso!". Se aparecer alguma mensagem de erro, confira aqui como fazer a correção.

Conferindo o envio do Cronograma e da Medição

Você pode validar o envio das informações da Integração. Acessando o TOTVS, clique no item que deseja visualizar. Depois disso em Anexos, procure Cronograma.

Nessa nova janela, você consegue encontrar os valores que correspondem ao item selecionado.

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