Bienvenido al Centro de Ayuda de Pulpo! En este artículo te explicamos cómo crear y gestionar los principales objetos en nuestra plataforma: vehículos, conductores, medios de pago y proveedores, de manera individual o masiva.
¿Cómo agregar objetos en Pulpo?
Pulpo ofrece dos métodos para crear objetos: individualmente o masivamente. Sigue estas instrucciones según el método que prefieras:
Agregar individualmente
Accede al módulo correspondiente:
Inicia sesión en tu cuenta de Pulpo.
Dirígete al panel lateral izquierdo y selecciona el módulo Flota.
Selecciona la categoría del objeto:
Elige qué objeto deseas agregar: Vehículos, Conductores, Medios de Pago o Proveedores.
Haz clic en "Agregar":
En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás el botón + Agregar. Haz clic para iniciar el proceso.
Completa el formulario:
Introduce los datos requeridos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
Puedes incluir tanto información general como detalles específicos del objeto.
Campos personalizados:
Si has creado campos personalizados, estos aparecerán en la sección de Detalles.
Puedes reorganizar estos campos en el menú de los tres puntos, bajo la opción Configurar Formularios.
Opciones adicionales:
Comentarios y documentos: Puedes agregar comentarios o adjuntar documentos relacionados, como contratos o pólizas.
Revisa que toda la información sea correcta antes de continuar.
Finaliza la creación:
Haz clic en el botón Crear para completar el proceso. El objeto estará disponible inmediatamente en el sistema.
💡 Consejo: Personaliza la visualización de los datos configurando columnas y filtros para adaptarlos a tus necesidades.
Agregar masivamente
Si necesitas crear múltiples objetos al mismo tiempo, Pulpo te permite realizar una importación masiva. Para esto:
Accede al módulo "Importador":
Ve al panel lateral izquierdo y selecciona Importador.
Descarga la plantilla:
Pulpo ofrece plantillas prediseñadas en formato Excel para cada tipo de objeto. Estas plantillas incluyen:
Campos obligatorios.
Formatos específicos para garantizar una importación exitosa.
Carga el archivo:
Completa la plantilla con los datos de tus objetos.
Sube el archivo siguiendo las instrucciones del importador.
Revisa el proceso:
Pulpo validará los datos y te indicará si hay errores para que puedas corregirlos antes de completar la importación.
Para más detalles, consulta nuestra guía específica sobre Cómo importar datos masivamente en Pulpo.
¿Tienes preguntas?
Agregar objetos en Pulpo es sencillo y eficiente. Si tienes dudas durante el proceso, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte. Estamos aquí para ayudarte.
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