Ang iyong koponan ba ay lumalaki? Kailangan mo ng dagdag na mga user? Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga User Management roles at kung paano magdagdag ng bagong mga user sa iyong REISift account.

Ang dami ng mga gumagamit na maaari mong idagdag sa iyong account ay nag-iiba depende sa plano ng subscripsyon:

Upang magdagdag ng bagong user, i-click ang Settings sa kaliwang bahagi ng iyong account at piliin ang User Management Tab. Mula sa User Management tab, i-click ang Add New User sa kanan itaas ng iyong account.

I-type ang una at huling pangalan ng iyong Ninja, email address, at piliin ang kanilang role.

Kapag kompletong-kumpleto na ang impormasyong ito, i-click ang Send invite.

Ito ay magpapadala ng isang email para sa iyong Ninja upang itakda ang kanilang password. Ang email ay mula sa noreply@reisift.io

​

Minsan ang mga email na ito ay itinuturing na spam, kaya tingnan ang iyong spam/junk folder kung hindi mo nakikita ang email sa iyong inbox. May mga email providers na nagbabawal ng mga link para sa mga email sa junk/spam folder. Upang maaari mong i-click ang mga link at makatanggap ng mga email sa hinaharap, pakipindut ang email na ito bilang hindi spam.

Hindi maaaring muling ipadala ang mga imbitasyon ng user. Kapag nai-send mo na ang imbitasyon, isasave namin ang email address sa aming database. Kung hindi mahanap ng iyong Ninja ang imbitasyon na email, maaari silang pumunta sa reisift.io at piliin ang forgot password. Ito ay magpapadala sa kanila ng bagong email para i-set ang kanilang password.

Ang mga email address ay maaaring gamitin lamang ng isang beses sa buong REISift. Kung kailangan baguhin ang pangalan ng user, maaari itong gawin mula sa profile ng user na iyon. Hindi mo maaaring i-edit ang kanilang pangalan mula sa iyong account, ngunit sila ay maaaring mag-log in at baguhin ang kanilang pangalan o email address mula sa Settings -> Profile section ng kanilang account. Upang i-edit ang pangalan at/o email address, i-click ang pencil icon.

Bawat role ay may iba't ibang pahintulot. Ang mga role ay inorganisa mula sa pinakamaraming pahintulot hanggang sa pinakakaunti.

Mayroon lamang isang Sensei. Ito ang role na inilaan para sa may-ari ng account at may buong access sa account.

Ang mga Super Admin ay may parehong pahintulot tulad ng Sensei. May buong access sila sa account kabilang ang kakayahan na magdagdag ng mga card sa pagbabayad at bumili ng mga kredito.

Ang Admin ay hindi maaaring magdagdag ng mga paraan ng pagbabayad ngunit may access sa lahat ng iba pang mga bagay sa iyong account kabilang ang pagbili at paggastos ng mga kredito.

Ang mga Marketer ay puwedeng gumamit ng credits na binili mo para sa skip tracing o pag-send ng direct mail, pero hindi sila puwedeng bumili ng dagdag na credits. Hindi rin sila puwedeng mag-edit o tumingin ng billing at payment methods, baguhin ang impormasyon ng kumpanya mula sa account profile, mag-invite o mag-disable ng users sa account mo, pumasok sa Rewards page, o mag-delete ng records. Puwede silang mag-export ng records at mag-upload, pero hindi sila puwedeng bumili ng dagdag na storage kapag nag-upload.

Ang mga Cleaner ay hindi puwedeng gumastos o bumili ng credits, hindi puwedeng makita o i-edit ang billing o impormasyon ng kumpanya, at hindi rin puwedeng mag-invite o mag-disable ng users sa account mo. Hindi rin sila puwedeng pumasok sa Rewards page o mag-delete ng records. Hindi sila puwedeng mag-upload o magdagdag ng records mula sa SiftMap, at hindi rin sila puwedeng gumamit ng "send to" functions kaya hindi sila makakapagpadala ng records sa direct mail o sa Calltools o Readymode gamit ang integrations natin.

Ang Acquisitions, Dispositions, Researchers, at Prospectors ay may parehong permissions. Pareho sila ng Cleaners, pero makikita lang nila ang records na naka-assign sa kanila. Kapag nag-aassign ka ng tasks sa mga Ninja na ito, kailangan mo ring i-assign ang records. Kung mag-assign ka ng task pero hindi naka-assign ang record, makikita nila ang task sa task page pero ang name at address ay lalabas na "undefined" dahil wala silang permission para makita ang records. Ang mga user na may ganitong role ay hindi rin makakakita ng lahat ng owner records sa Owner Records page o Contacts sa Phonebook.

Ang Lead Manager ay may halos kaparehong permissions, pero kaya nilang makita ang lahat ng records na naka-assign sa kanila at pati na rin ang mga records na naka-assign sa ibang users sa account mo. Ginawa ito para makapag-follow up ang Lead Manager sa mga leads na nakuha ng callers ninyo. Hindi nila makikita ang records na walang naka-assign na user. Hindi rin nila makikita lahat ng owner records sa Owner Records page o Contacts sa Phonebook.

Pag-disable ng mga User sa iyong REISift Account

Paano Lumikha ng Mga Gawain
​Paglalaan ng mga Rekord sa Isang User