Ang mga task ay tumutulong para siguraduhin na pare-pareho ang direksyon ng buong team at alam ng bawat isa kung ano ang kailangan nilang gawin sa araw na ‘yon. Sa pamamagitan ng paggawa ng task groups at task presets, mas madali mong maayos ang mga task at makakapagdagdag ka nang hindi kailangan ulitin ang paggawa nito bawat beses. Pwede ring gamitin ang task presets sa sequences para awtomatikong mag-assign ng tasks base sa mga tiyak na trigger.
Ang mga task group at preset ay pwedeng i-customize nang buo, kaya pwede mong gawin ang mga ito base sa sarili mong workflow at proseso.
Kung ginawa mo ang iyong account pagkatapos ng 4/16/2025, ang REISift account mo ay may naka-load na agad na Task Groups at Presets para sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions. Tingnan ang I-unlock ang Buong Lakas ng REISift Account mo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga task na ito at kung paano sila gumagana kasama ng Sequences.
Paglikha ng mga Grupo ng Gawain
Una, pumili ng Mga Gawain sa kaliwang sidebar ng iyong account, pagkatapos pumili ng I-configure ang mga Preset.
Upang lumikha ng bagong grupo, piliin ang Lumikha ng bagong grupo sa ibaba ng pahina.
Ilagay ang pangalan ng grupo, pagkatapos piliin ang Isumite upang lumikha.
Paglikha ng Mga Preset ng Gawain
Upang magdagdag ng mga gawain sa grupo, piliin ang Magdagdag ng Bagong Preset.
Una, maglagay ng pangalan para sa gawain.
Sunod, piliin ang user o role kung kanino i-aassign ang task. Ang User Round Robin option ay nagbibigay-daan para pumili ng mga specific na user na iikutang bigyan ng tasks. Pwede ka ring mag-assign ng tasks sa round robin base sa role o sa lahat ng user sa account sa pamamagitan ng pagpili ng Everybody option at pag-check ng Round Robin.
Pumili ng deadline para sa task. Pwede kang pumili ng due date base sa bilang ng araw, linggo, o buwan. Para pumili ng oras kung kailan ito due, i-uncheck ang “all day task” at ilagay ang oras. Kung ayaw mong lagyan ng active deadline ang task, i-toggle off ang “active deadline.”
Ang Notes/Instructions ay optional. Pwede mong gamitin ang section na ito para sa mga tagubilin o anumang impormasyon na makakatulong sa team mo para matapos ang task.
Piliin ang Lumikha ng Preset ng Gawain upang maisave.
Pag-aaplay ng Mga Preset ng Gawain
Maaaring idagdag ang mga Gawain nang maramihan mula sa Pahina ng mga Rekord, mula sa loob ng isang indibidwal na rekord, isang kard sa SiftLine, o awtomatikong sa pamamagitan ng mga sekwensya.
Mula sa Pahina ng mga Rekord, piliin ang mga rekord na nais mong idagdag ang mga gawain, pagkatapos pumunta sa Pamahalaan -> Magdagdag ng mga gawain.
Susunod, piliin ang Pumili ng isang Preset, at piliin kung aling gawain ang nais mong idagdag. Upang idagdag ang lahat ng mga gawain sa isang preset, piliin ang Idagdag ang lahat ng mga gawain.
Kaugnay na Pagsasanay