Ningún negocio de REI es exactamente igual a otro, y con eso en mente creamos los Campos Personalizados, para que puedas optimizar aún más tus flujos de trabajo y capturar detalles específicos de tu negocio.
La función de Campos Personalizados te permite crear automatizaciones más precisas (próximamente), generar mejores reportes y calificar leads de manera más efectiva utilizando exactamente la información que necesitas para tomar decisiones rentables.
¿Por qué usar Campos Personalizados?
Puedes usar estos campos personalizados para muchas cosas en tu negocio, pero aquí es donde tendrán el mayor impacto:
Seguimiento de Inversiones en Propiedades – Crea campos personalizados como “Costos Estimados de Renovación”, “Fuentes de Adquisición” y “Teléfono de Contacto de la HOA” para capturar información específica de cada operación que ayude a impulsar decisiones de inversión.
Mejora de la Calificación de Leads – Agrega campos personalizados para preguntas de calificación como “Motivo de Venta”, “Tiempo para Mudarse” y “Rango de Presupuesto”, para mejorar la puntuación y la priorización de los leads.
Atributos de Marketing – Da seguimiento a campos personalizados como “Canal de Origen del Lead” y “ID de la Campaña”, entre otros, para medir la efectividad del marketing y optimizar la asignación del presupuesto.
Detalles de Ejecución Hipotecaria o Subasta – Crea campos personalizados para procesos específicos de foreclosure y de subasta.
Creando tus Campos Personalizados
Para comenzar, ve a Configuración (Settings) y selecciona la pestaña Campos Personalizados (Custom Fields) en la parte superior de la página. El primer paso para crear tus campos es crear un grupo para organizarlos; después, seleccionarás los campos que deseas agregar. Una vez que hayas configurado tu grupo y tus campos, las opciones aparecerán en la pestaña Campos Personalizados dentro de la página de Detalles de la Propiedad (Property Details).
Grupos de Campos Personalizados
Los grupos se utilizan para organizar tus diferentes campos personalizados. Por ejemplo, si deseas crear un formulario de calificación de leads, primero crearías un grupo como Lead Form. Luego agregarías los campos de calificación al formulario: Motivo de Venta, Tiempo para Mudarse, Rango de Presupuesto, etc.
Para crear un nuevo grupo, haz clic en Add New Group, luego asígnale un nombre y escribe una descripción.
Agregar los Campos
Luego, haz clic en la pestaña Fields y selecciona Add New Field. Ponle un nombre a tu campo, selecciona un tipo de campo y asígnalo al grupo correspondiente.
Tipos de Campos:
Entrada de Texto (Text Input)
Línea Única (Single Line) – límite de 200 caracteres
Múltiples Líneas (Multi-Line) – límite de 2,500 caracteres
URL – agrega un hipervínculo a una dirección web
Valores
Checkbox – casilla de verificación
Number – número
Phone – teléfono
Monetary (USD) – valor monetario (USD)
Date Picker – selector de fecha
Selección de Opciones
Dropdown (single) – permite seleccionar solo una opción
Dropdown (multi) – permite seleccionar varias opciones
La clave única podrá usarse en una versión futura para realizar actualizaciones mediante integraciones específicas.
Editar, Archivar y Eliminar
Si necesitas hacer cambios en tus campos, puedes hacerlo haciendo clic en Edit. Los campos personalizados no pueden eliminarse por completo de inmediato, pero puedes archivarlos, lo que moverá el campo a la pestaña Archived.
Después de que un campo haya sido archivado, entonces sí puede eliminarse de tu cuenta.
Llenar los Campos y Ver la Información
Dentro de la página Detalles de la Propiedad (Property Details), haz clic en la pestaña Campos Personalizados (Custom Fields) ubicada justo debajo del mapa. Luego, haz clic en el nombre del grupo para ver los campos.
Filtrar Campos Personalizados
Los campos personalizados se pueden filtrar. Para filtrarlos, desplázate hacia la parte inferior de las opciones de filtro o escribe el nombre de tu campo:
Subir Información a los Campos Personalizados
Puedes subir información a tus campos personalizados. Para agregar datos mediante una carga (upload), debes asegurarte de que la información que estás añadiendo coincida con el tipo de campo que seleccionaste. Por ejemplo, si estás usando un campo de tipo número, no podrás asignar texto a ese campo durante la carga.
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