¿Tu equipo está creciendo? ¿Necesitas agregar más usuarios? En este artículo discutimos los roles de gestión de usuarios y cómo agregar nuevos usuarios a tu cuenta de REISift.
Agregando un Nuevo Usuario
La cantidad de usuarios que puedes agregar a tu cuenta varía según el plan:
Plan Essentials: 1 usuario (Sensei/propietario de la cuenta)
Plan Profesional: 5 usuarios en total, incluido Sensei
Plan Empresarial: 30 usuarios en total, incluido Sensei
Para agregar un nuevo usuario, haz clic en "Configuración" en el lado izquierdo de tu cuenta y selecciona la pestaña "Gestión de usuarios". Desde la pestaña "Gestión de usuarios", haz clic en "Agregar nuevo usuario" en la parte superior derecha de tu cuenta.
Escribe el nombre y apellido de tu Ninja, su dirección de correo electrónico y selecciona su rol.
Una vez que esta información esté completa, haz clic en "Enviar invitación".
Esto enviará un correo electrónico a tu Ninja para que configure su contraseña. El correo electrónico será enviado desde noreply@reisift.io.
Estos correos electrónicos a veces son marcados como spam, así que revisa tu carpeta de spam si no ves el correo electrónico en tu bandeja de entrada. Algunos proveedores de correo electrónico bloquean los enlaces para correos electrónicos en la carpeta de spam. Para poder hacer clic en los enlaces y recibir correos electrónicos futuros, por favor marca este correo electrónico como "no es spam".
Las invitaciones de usuarios no pueden ser reenviadas. Una vez que envíes la invitación, guardaremos la dirección de correo electrónico en nuestra base de datos. Si tu Ninja no puede encontrar el correo electrónico de la invitación, pueden ir a reisift.io y seleccionar "Olvidé mi contraseña". Esto les enviará un nuevo correo electrónico para configurar su contraseña.
Las direcciones de correo electrónico solo se pueden usar una vez en toda REISift. Si es necesario actualizar o cambiar el nombre de un usuario, esto se puede hacer desde el perfil de ese usuario. No podrás editar su nombre desde tu cuenta, sin embargo, pueden iniciar sesión y cambiar su nombre o dirección de correo electrónico desde la sección "Configuración" -> "Perfil" de su cuenta. Para editar el nombre y/o la dirección de correo electrónico, haz clic en el ícono de lápiz.
Roles de gestión de usuarios y permisos.
Cada rol tiene diferentes permisos. Los roles están organizados en orden de mayor a menor cantidad de permisos.
Sensei
Propietario de la cuenta
Acceso completo a la cuenta
Puede agregar tarjetas de facturación y comprar créditos
Super Administrador
Acceso completo a la cuenta
Puede agregar tarjetas de facturación y comprar créditos
Administrador
No puede agregar tarjetas de facturación
Puede comprar créditos
Marketer
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede editar la gestión de usuarios
No puede acceder a la página de Recompensas
PUEDE cargar registros pero NO PUEDE comprar espacio adicional al cargar
Limpiador
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
Sin acceso a integraciones
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Adquisiciones
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede ver registros que no estén asignados a ellos
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Disposiciones
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede ver registros que no estén asignados a ellos
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Lead Manager
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede ver registros que no estén asignados a ALGUIEN, incluyéndose a sí mismo
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Investigador
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede ver registros que no estén asignados a ellos
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Prospector
No puede eliminar datos a través de acciones masivas
No puede ver/editar información de facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede CARGAR datos
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede utilizar "enviar a"
No puede exportar datos masivos
No puede ver registros que no estén asignados a ellos
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Solo puede haber un Sensei. Este rol está reservado para el propietario de la cuenta y tiene acceso completo a la cuenta.
Los Super Administradores tienen los mismos permisos que el Sensei. Tienen acceso completo a la cuenta, incluida la capacidad de agregar tarjetas de facturación y comprar créditos.
Un Administrador no puede agregar métodos de pago, pero tiene acceso a todo lo demás en tu cuenta, incluida la compra y el gasto de créditos.
Los Marketers pueden gastar los créditos que hayas comprado para rastrear o enviar correo directo, pero no pueden comprar créditos adicionales. No pueden editar ni ver la facturación y los métodos de pago, cambiar la información de tu empresa desde el perfil de tu cuenta, invitar o deshabilitar usuarios en tu cuenta, acceder a la página de Recompensas ni eliminar datos en masa.
Los Cleaners no pueden gastar ni comprar créditos, ver ni editar facturación o información de la empresa, invitar ni deshabilitar usuarios en tu cuenta, acceder a la página de Recompensas ni eliminar datos en masa. Tampoco pueden cargar registros ni usar ninguna de las funciones de "enviar a", por lo que no podrán enviar registros por correo directo ni enviar registros a Calltools o Readymode a través de nuestras integraciones.
Adquisiciones, Disposiciones, Investigador y Prospectors tienen los mismos permisos. Son similares a los Cleaners excepto que solo pueden ver registros que les han sido asignados. Al asignar tareas a estos Ninjas, también deberás asignarles los registros. Si asignas tareas a estos roles pero no los registros, verán las tareas en su página de tareas pero el nombre y las direcciones aparecerán como indefinidos ya que no tienen permiso para acceder a estos registros.
El Lead Manager tiene permisos similares, pero puede ver todos los registros que se les han asignado a ellos mismos Y los registros que se han asignado a otro usuario en tu cuenta. Esto se hizo a propósito para que tu Lead Manager pueda hacer seguimiento con cualquier cliente potencial que reciban tus operadores. No podrán acceder a registros que no estén asignados a ningún usuario en tu cuenta.