¿Tu equipo está creciendo? ¿Necesitas agregar más usuarios? En este artículo discutimos los roles de gestión de usuarios y cómo agregar nuevos usuarios a tu cuenta de REISift.
Agregando un Nuevo Usuario
La cantidad de usuarios que puedes agregar a tu cuenta varía según el plan:
Plan Essentials: 1 usuario (Sensei/propietario de la cuenta)
Plan Profesional: 5 usuarios en total, incluido Sensei
Plan Empresarial: 30 usuarios en total, incluido Sensei
Para agregar un nuevo usuario, haz clic en "Configuración" en el lado izquierdo de tu cuenta y selecciona la pestaña "Gestión de usuarios". Desde la pestaña "Gestión de usuarios", haz clic en "Agregar nuevo usuario" en la parte superior derecha de tu cuenta.
Escribe el nombre y apellido de tu Ninja, su dirección de correo electrónico y selecciona su rol.
Una vez que esta información esté completa, haz clic en "Enviar invitación".
Esto enviará un correo electrónico a tu Ninja para que configure su contraseña. El correo electrónico será enviado desde noreply@reisift.io.
Estos correos electrónicos a veces son marcados como spam, así que revisa tu carpeta de spam si no ves el correo electrónico en tu bandeja de entrada. Algunos proveedores de correo electrónico bloquean los enlaces para correos electrónicos en la carpeta de spam. Para poder hacer clic en los enlaces y recibir correos electrónicos futuros, por favor marca este correo electrónico como "no es spam".
Las invitaciones de usuarios no pueden ser reenviadas. Una vez que envíes la invitación, guardaremos la dirección de correo electrónico en nuestra base de datos. Si tu Ninja no puede encontrar el correo electrónico de la invitación, pueden ir a reisift.io y seleccionar "Olvidé mi contraseña". Esto les enviará un nuevo correo electrónico para configurar su contraseña.
Las direcciones de correo electrónico solo se pueden usar una vez en toda REISift. Si es necesario actualizar o cambiar el nombre de un usuario, esto se puede hacer desde el perfil de ese usuario. No podrás editar su nombre desde tu cuenta, sin embargo, pueden iniciar sesión y cambiar su nombre o dirección de correo electrónico desde la sección "Configuración" -> "Perfil" de su cuenta. Para editar el nombre y/o la dirección de correo electrónico, haz clic en el ícono de lápiz.
Roles de gestión de usuarios y permisos.
Cada rol tiene diferentes permisos. Los roles están organizados en orden de mayor a menor cantidad de permisos.
Sensei
Propietario de la cuenta
Acceso completo a la cuenta
Puede agregar tarjetas de facturación y comprar créditos
Super Administrador
Acceso completo a la cuenta
Puede agregar tarjetas de facturación y comprar créditos
Administrador
No puede agregar tarjetas de facturación
Puede comprar créditos
Marketer
No puede eliminar registros
No puede ver/editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede editar la gestión de usuarios
No puede acceder a la página de Recompensas
PUEDE subir registros o agregar desde SiftMap, pero NO PUEDE comprar espacio adicional
PUEDE exportar registros
Limpiador
No puede eliminar registros
No puede ver/editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No tiene acceso a integraciones
No puede usar la función "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
Adquisiciones
No puede eliminar registros
No puede ver ni editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede usar la función "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede ver registros que no le han sido asignados
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
No puede ver todos los registros de propietarios ni los contactos en la Libreta de Direcciones
Disposiciones
No puede eliminar registros
No puede ver ni editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede usar "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede ver registros que no le han sido asignados
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
No puede ver todos los registros de propietarios ni los contactos en la libreta de direcciones
Lead Manager
No puede eliminar registros
No puede ver ni editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede usar "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede ver registros que no le han sido asignados
No puede crear, eliminar o activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
No puede ver todos los registros de propietarios ni los contactos en la libreta de direcciones
Investigador
No puede eliminar registros
No puede ver ni editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresa
No puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede usar "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede ver registros que no le han sido asignados
No puede crear, eliminar ni activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
No puede ver todos los registros de propietarios ni los contactos en la libreta de direcciones
Prospector
No puede eliminar registros
No puede ver ni editar la facturación
No puede agregar créditos
No puede cambiar la información de la empresaNo puede subir ni agregar datos desde SiftMap
No puede gastar créditos
No puede editar la gestión de usuarios
No puede usar "enviar a"
No puede exportar en masa
No puede ver registros que no le han sido asignados
No puede crear, eliminar ni activar/desactivar secuencias
No puede acceder a la página de Recompensas
No puede ver todos los registros de propietarios ni los contactos en la libreta de direcciones
Solo puede haber un Sensei. Este rol está reservado para el propietario de la cuenta y tiene acceso completo a la cuenta.
Los Super Administradores tienen los mismos permisos que el Sensei. Tienen acceso completo a la cuenta, incluida la capacidad de agregar tarjetas de facturación y comprar créditos.
Un Administrador no puede agregar métodos de pago, pero tiene acceso a todo lo demás en tu cuenta, incluida la compra y el gasto de créditos.
Los mercadólogos pueden gastar los créditos que has comprado haciendo skip tracing o enviando correo directo, pero no pueden comprar créditos adicionales. No pueden ver ni editar los métodos de facturación y pago, cambiar la información de tu empresa en el perfil de tu cuenta, invitar o desactivar usuarios en tu cuenta, acceder a la página de Recompensas ni eliminar registros. Tienen la capacidad de exportar registros y de subir datos, pero no pueden comprar espacio adicional al subir.
Los Cleaners no pueden gastar ni comprar créditos, ver ni editar la facturación o la información de la empresa, invitar o desactivar usuarios de tu cuenta, acceder a la página de Recompensas ni eliminar registros. Tampoco pueden subir ni agregar registros desde SiftMap, ni usar ninguna de las funciones de "enviar a", por lo que no podrán enviar registros a correo directo ni a Calltools o Readymode mediante nuestras integraciones.
Los usuarios de Adquisiciones, Disposiciones, Investigadores y Prospectores tienen los mismos permisos; son similares a los Cleaners, excepto que solo pueden ver los registros que se les han asignado. Cuando asignes tareas a estos Ninjas, también deberás asignarles los registros. Si asignas tareas a estos roles pero no los registros, verán las tareas en su página de tareas, pero el nombre y la dirección aparecerán como "indefinido" ya que no tienen permiso para acceder a esos registros. Los usuarios con estos roles no podrán ver todos los registros de propietarios en la página de Registros de Propietarios, ni los contactos en la Libreta de Direcciones.
El Lead Manager tiene permisos similares, pero puede ver todos los registros que le han sido asignados a él mismo y los registros asignados a otros usuarios en tu cuenta. Esto fue diseñado así para que tu Lead Manager pueda dar seguimiento a cualquier lead que reciban tus agentes de llamadas. No podrá acceder a los registros que no estén asignados a ningún usuario en tu cuenta. Este rol tampoco podrá ver todos los registros de propietarios en la página de Registros de Propietarios ni los contactos en la Libreta de Direcciones.
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