Asignar registros a su equipo facilita que cada usuario vea en qué registros debe trabajar. Algunos roles de usuario solo pueden ver y acceder a los registros que se les han asignado, por lo que asegúrese de asignar los registros a los roles correspondientes al asignar tareas.
Roles de usuario que solo pueden ver y acceder a los registros asignados a ellos:
Adquisiciones
Disposiciones
Investigador
Prospector
El rol de Gerente de Leads puede acceder a cualquier registro asignado a sí mismo o a otra persona. Sin embargo, no podrá ver registros que no estén asignados a ningún usuario.
Los registros de propiedades se pueden asignar a los usuarios desde la página de detalles de la propiedad o desde la página de Registros.
Asignar registros desde la página de detalles de la propiedad
Los registros de propiedades se pueden asignar individualmente desde la página de detalles de la propiedad.
Desde la página de Registros, abra el registro de la propiedad que desea asignar y seleccione el asignado en la parte superior derecha de la página.
Asignación masiva de registros desde la página de Registros
Puedes asignar un solo registro o varios registros a un usuario desde la página de Registros.
Primero, filtra los registros que deseas asignar y selecciona los registros.
A continuación, ve a Administrar -> Asignar a usuario.
Aquí puedes eliminar el asignado seleccionando "Borrar asignado" o asignar los registros a un usuario seleccionando su nombre de usuario. A continuación, haz clic en "Guardar y asignar".
Puedes seguir el progreso desde la página Actividad -> Acciones.
¿Quieres ver todos los registros asignados a un usuario en particular (o registros sin asignado)? Prueba filtrando por asignado.
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