Las tareas se pueden crear desde la página de Registros, dentro de un registro individual o desde la página de Tareas.
Las tareas creadas desde la página de Registros se asignarán a los registros que selecciones. Al crear tareas desde un registro individual, estas se aplicarán únicamente a ese registro.
Las tareas creadas desde la página de Tareas no se asignan a ningún registro específico. Esta función es ideal para agregar las reuniones de tu equipo en REISift.
Crear Tareas desde la página de Registros
Comienza filtrando y seleccionando los registros para los que deseas crear una tarea. Luego, ve a Gestionar -> Agregar tarea.
Asignar a
Al crear tareas, puedes asignarlas por Rol o por Usuario. La opción de Asignación Rotativa (Round Robin) te permite seleccionar usuarios específicos para asignarles tareas de manera alternada.
Nota Importante: Los roles de Adquisiciones, Disposiciones, Investigadores y Prospectores solo pueden ver los registros que les han sido asignados. Al asignar tareas a estos miembros del equipo, asegúrate también de asignarles los registros de propiedades correspondientes. Si las tareas están asignadas, pero el registro de la propiedad no lo está, no podrán acceder al registro para completar la tarea. Consulta Assigning Records to a User para obtener más información sobre la asignación de registros.
Los Gerentes de Leads podrán acceder a los registros que se les hayan asignado a ellos mismos y a cualquier otro usuario de tu cuenta. Sin embargo, no podrán acceder a los registros que no tienen un asignado.
Para más información sobre roles de usuario, consulta: Agregando usuarios a tu cuenta de REISift
Asignación Rotativa (Round Robin)
La opción de Asignación Rotativa (Round Robin) distribuirá las tareas de manera equitativa según el rol. Si asignas a Todos y seleccionas la opción Round Robin, las tareas se distribuirán equitativamente entre todos los usuarios activos en tu cuenta. Si asignas por un rol específico y seleccionas Round Robin, las tareas se distribuirán equitativamente entre todos los usuarios con este rol.
Para seleccionar usuarios específicos para la asignación rotativa, elige la opción Usuarios - Round Robin y selecciona a los miembros del equipo a los que deseas asignar.
Fecha Límite
Al establecer una fecha límite, puedes seleccionar la opción Tarea de todo el día, y la tarea deberá completarse antes de que termine el día. Si se trata de una tarea con horario específico, desmarca la opción de todo el día e ingresa la hora exacta en que debe completarse.
Notas
Puedes usar la sección de notas dentro de una tarea para incluir cualquier información relevante sobre cómo completarla. Los enlaces que agregues en las notas serán clicables, por lo que puedes incluir un video de Loom con instrucciones o enlaces a cualquiera de tus procedimientos operativos estándar (SOP).
Crear Tareas desde la Página de Detalles de la Propiedad
Para crear tareas desde la página de Detalles de la Propiedad (dentro de un registro individual), haz clic en Agregar Nueva Tarea en el lado derecho de la página. Luego, sigue los pasos mencionados anteriormente. Las tareas añadidas dentro de un registro individual se crearán y asignarán únicamente a ese registro.
Crear Tareas desde la Página de Tareas
Cuando creas tareas desde la página de Tareas, no se asignan a ninguna dirección de propiedad específica. Esta opción es ideal para las reuniones de tu equipo. Para crear una tarea desde la Página de Tareas, haz clic en Crear Nueva Tarea, ubicado en la parte superior derecha.
Tareas Recurrentes
Desde la página de Tareas, tienes la opción de crear tareas recurrentes. Para crear una tarea recurrente, activa la opción Repetir Tarea y selecciona la Frecuencia. Puedes crear tareas recurrentes diarias, semanales, quincenales o mensuales. Si deseas que las tareas se repitan hasta una fecha específica, selecciona una fecha en la sección Repetir Hasta. Esta será la fecha de finalización, y las tareas ya no se repetirán después de la fecha seleccionada.
Ver tus Tareas Asignadas
Puedes ver tus tareas asignadas desde el tablero, la página de Tareas o haciendo clic en el ícono de calendario en la parte superior derecha de tu cuenta. El ícono del calendario está accesible desde cada página dentro de REISift.
Para ver tus tareas asignadas desde la página de Tareas, selecciona la pestaña Asignadas a mí.
Las tareas ubicadas en la pestaña Asignadas por mí incluirán todas las tareas que hayas asignado.
Vista del Gerente mostrará todas las tareas. Aquí también puedes filtrar las tareas por usuario o por rol.
Puedes ver, editar y eliminar tareas recurrentes desde la pestaña Tareas Recurrentes.
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