En esta guía, te explicaremos el proceso de subir registros de sucesiones a REISift. Cubriremos cómo recopilar los datos necesarios, darles el formato adecuado y los pasos para subirlos.
Recopilación de Registros de Sucesiones
Los registros de sucesiones se pueden obtener de los registros judiciales, el tribunal de sucesiones o los registros públicos de tu condado. Verifica si hay un portal en línea disponible y crea una cuenta para acceder a los registros. Busca documentos llamados "Petition for Administration" (Petición de Administración), ya que contienen información esencial que necesitarás.\
Nota: No todos los condados tienen un portal en línea. Si tu condado no ofrece esta información en línea, intenta comunicarte con ellos directamente.
Para obtener más información sobre cómo acceder a los datos del condado, consulta nuestro First to Market Challenge donde enseñamos cómo obtener registros del condado y estrategias de marketing para asegurarte de ser el primero en llegar a los propietarios.
Formateo de Registros de Sucesiones
Una vez que tengas tus documentos de sucesión, formatealos de la siguiente manera:
Columnas a Incluir:
Fecha de Obtención y Fecha de Presentación del Testamento: No son necesarias para la carga, pero son útiles para rastrear cuándo se presentó el testamento y cuándo se obtuvo la información.
ID de Parcela: Incluir el identificador de parcela de la propiedad.
Nombre: Incluir una columna para el nombre completo y columnas separadas para el nombre y apellido. Se recomienda cargar el nombre del Representante Personal (PR) si está disponible en lugar del nombre del propietario fallecido, para poder hacer un rastreo y contactarlo.
Dirección de Correspondencia: Incluya columnas separadas para Calle de Correspondencia, Ciudad de Correspondencia, Estado de Correspondencia y Código Postal de Correspondencia.
Dirección de la Propiedad: Incluya columnas separadas para Calle de la Propiedad, Ciudad de la Propiedad, Estado de la Propiedad y Código Postal de la Propiedad.
Información Adicional (Opcional):
Uso de la Propiedad
Uso del Terreno
Metros Cuadrados / Pies Cuadrados
Cantidad de Habitaciones y Baños
Sección de Notas:
Número de Caso
Nombre del Fallecido (Propietario Actual que Falleció)
Nombre del Peticionario
Cualquier Otro Detalle Relevante
Números de Teléfono (si están disponibles):Etiquete las columnas como Teléfono 1, Teléfono 2, etc. Si tiene el tipo de teléfono, etiquétenlas como Teléfono 1, Tipo de Teléfono 1, Teléfono 2, Tipo de Teléfono 2, etc. Para más información sobre cómo subir números de teléfono, consulta: Subiendo una lista con números de teléfono
Etiquetas: Cualquier etiqueta que desees agregar (por ejemplo: administración formal, townhouse, semana en que se obtuvo del condado).
Una vez que el archivo esté formateado, guárdalo o expórtalo como un archivo CSV.
Descarga una plantilla de sucesiones aquí: Probate Upload Template
Cargando el Archivo en REISift
Después de haber formateado el archivo CSV, seleccione Subir Archivo en la parte inferior izquierda de la página y luego seleccione Agregar Datos.
Si ya tiene una lista de Sucesiones en su cuenta, seleccione Agregar registros a una lista existente en REISift.
Si es la primera vez que carga registros, seleccione Agregar una lista que aún no está en REISift para crear la lista de Sucesiones.
También querrá completar la información en la sección Mantengámonos Organizados para ayudar a realizar un seguimiento de cuándo y dónde compró la lista, así como la información de skip tracing.
Al mapear, revise los campos de mapeo automático. Si hay otros campos que desea incluir en la carga, puede mapearlos manualmente arrastrando y soltando.
En el paso de revisión, verifique la información y, si todo es correcto, seleccione Finalizar Carga.
Puede ver un desglose de la carga en la sección Actividad -> Cargas de su cuenta.
Manejo de Registros Existentes
Si tiene registros existentes con la persona fallecida como propietaria, después de cargar los nuevos registros, vuelva a subir el archivo y seleccione Agregar Datos -> Reemplazar Propietario de la Propiedad Existente. Esta opción actualizará la información del propietario en su cuenta con los nuevos datos incluidos en el archivo CSV.
Siga los mismos pasos mencionados anteriormente y asegúrese de que todas las columnas estén mapeadas correctamente, incluyendo la nueva información del propietario en los campos de Nombre del Propietario y Dirección de Correspondencia.
Nota: La opción Reemplazar Propietarios no agregará nuevos registros de propiedades a su cuenta. Si necesita agregar nuevas propiedades, deberá hacerlo en una carga separada. Los Nuevos Registros que aparecen en el desglose de la carga corresponden a las nuevas direcciones de correspondencia agregadas.
Utilice la opción Reemplazar Propietario para actualizar la información del propietario al representante de sucesión.
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