Los requisitos mínimos de datos para cargar nuevos registros son nombre y apellido en columnas separadas, dirección postal y dirección de la propiedad.
Para obtener más ayuda sobre cómo preparar el archivo CSV y subirlo, consulta:
💡 Consejo: Intenta limpiar los registros tanto como sea posible antes de subirlos. Si te falta información obligatoria, aún puedes subir estos registros. Crea los encabezados de columna según los requisitos de datos y deja en blanco las filas con información faltante. Estos registros se subirán como incompletos.
Cómo organizar tus columnas de números de teléfono
Al subir datos con skip tracing o una lista con números de teléfono, crea una columna por cada número asociado al registro. Etiqueta las columnas como Teléfono 1, Teléfono 2, Teléfono 3, etc.
Usuarios del Plan Essentials pueden subir hasta 10 números de teléfono.
Usuarios del Plan Professional pueden subir hasta 15 números de teléfono.
Usuarios del Plan Business pueden subir hasta 30 números de teléfono.
Cómo organizar las columnas de Tipo de Teléfono, Estado del Teléfono y Etiqueta del Teléfono
Los Tipos de Teléfono, Estados de Teléfono y Etiquetas de Teléfono también se pueden actualizar al cargar los datos. Crea una columna para el tipo de teléfono, estado de teléfono y etiqueta de teléfono para cada número de teléfono asociado con el registro, etiquetándolas como Tipo de Teléfono 1, Estado de Teléfono 1, Etiqueta de Teléfono 1, Tipo de Teléfono 2, Estado de Teléfono 2, Etiqueta de Teléfono 2, etc. Cuando las columnas de teléfono están etiquetadas de esta manera, deberían asignarse automáticamente a los campos correctos. Si no se asignan automáticamente o no se mapean correctamente, puedes asignarlas manualmente arrastrando y soltando.
Tipos de teléfono que podemos mapear al subir los datos:
Desconocido
Línea fija
Móvil
VoIP
No mapeamos los tipos de teléfono Residencial o Celular. Si los mapeas al subir los datos, serán considerados como Desconocido. Para mapear correctamente, cambia Residencial a Línea fija y Celular a Móvil en tu archivo CSV antes de subirlo.
Tipos de estado de teléfono que podemos mapear al subir los datos:
Desconocido (o sin estado de teléfono, valor predeterminado a menos que asignes otro estado de la lista a continuación)
Correcto
Correcto DNC
Incorrecto
Incorrecto DNC
Inactivo
Sin respuesta
DNC
Para más información sobre los estados de teléfono, consulta: Resumen del estado del teléfono
Las etiquetas de teléfono son totalmente personalizables; puedes crear cualquier etiqueta que desees. Son ideales para marcar números como pariente, esposo, esposa, PR o albacea, barrera de idioma, etc.
Para más información sobre las etiquetas de teléfono, consulta: Entendiendo las etiquetas telefónicas
Responder las preguntas de "Mantengámonos organizados"
Usamos la información de la sección "Mantengámonos organizados" en la carga para agregar autoetiquetas y determinar el estado de skip trace. Al subir una lista con números, selecciona Sí, los datos contienen números de teléfono y responde dónde se realizó el skip trace y la fecha.
Mapeo y Revisión
Si has etiquetado las columnas Número de teléfono, Tipo de teléfono y Etiqueta de teléfono como se muestra en este artículo, estas deberían mapearse automáticamente a las columnas correctas al subir los datos.
Siempre revisa tu carga. Hacer una revisión puede ayudar a prevenir errores y ahorrarte tiempo en la limpieza de la cuenta más adelante.
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Datos Completos vs. Datos Incompletos
Paso de Configuración: Responder las preguntas de "Mantengámonos organizados" al subir datos