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Adicionando Usuários à sua Conta REISift

Explicando as Funções de Gerenciamento de Usuários e como adicionar novos usuários à sua conta

Dianna avatar
Escrito por Dianna
Atualizado há mais de uma semana

Sua equipe está crescendo? Precisa adicionar mais usuários? Neste artigo discutimos os papéis de Gerenciamento de Usuários e como adicionar novos usuários à sua conta REISift.

Adicionando um Novo Usuário

A quantidade de usuários que você pode adicionar à sua conta varia conforme o plano:

  • Plano Essentials - 1 usuário (Sensei/dono da conta)

  • Plano Profissional - 5 usuários no total, incluindo o Sensei

  • Plano Business - 30 usuários no total, incluindo o Sensei

Para adicionar um novo usuário, clique em Configurações no lado esquerdo da sua conta e selecione a aba Gerenciamento de Usuários. Na aba Gerenciamento de Usuários, clique em Adicionar Novo Usuário no canto superior direito da sua conta.

Digite o primeiro e último nome do seu Ninja, endereço de e-mail e selecione seu papel.

Depois que estas informações estiverem completas, clique em Enviar convite.

Isto enviará um e-mail para seu Ninja configurar sua senha. O e-mail será enviado de noreply@reisift.io

Esses e-mails às vezes são marcados como spam, então verifique sua pasta de spam/lixo se não estiver vendo o e-mail na sua caixa de entrada. Alguns provedores de e-mail bloqueiam links para e-mails na pasta de spam/lixo. Para poder clicar nos links e receber e-mails futuros, por favor marque este e-mail como 'não é spam'.

Convites de usuário não podem ser reenviados. Uma vez que você enviar o convite, nós salvaremos o endereço de e-mail em nosso banco de dados. Se seu Ninja não conseguir encontrar o e-mail de convite, ele pode ir para reisift.io e selecionar 'esqueci minha senha'. Isso enviará um novo e-mail para configurar sua senha.

Os endereços de e-mail só podem ser usados uma vez em toda a REISift. Se o nome de um usuário precisar ser atualizado ou alterado, isso pode ser feito no perfil desse usuário. Você não poderá editar o nome deles da sua conta, mas eles podem fazer login e alterar seu nome ou endereço de e-mail na seção Configurações > Perfil da conta. Para editar o nome e/ou endereço de e-mail, clique no ícone de lápis.

Funções e Permissões de Gerenciamento de Usuários

Cada função possui diferentes permissões. As funções estão organizadas em ordem de maior para menor permissão.

Sensei

  • Proprietário da conta

  • Acesso completo à conta

  • Pode adicionar cartões de pagamento e comprar créditos

Super Admin

  • Acesso completo à conta

  • Pode adicionar cartões de pagamento e comprar créditos.

Admin

  • Não pode adicionar cartões de pagamento;

  • Pode comprar créditos

Marketer

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • PODE fazer upload de registros ou adicionar do SiftMap, mas NÃO PODE comprar espaço adicional

  • PODE exportar registros

Cleaner

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Sem acesso a integrações

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

Acquisitions

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode ver registros que NÃO estão atribuídos a ele(a)

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • Não pode visualizar todos os Registros de Proprietários ou Contatos na Agenda

Dispositions

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode ver registros que NÃO estão atribuídos a ele(a)

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • Não pode visualizar todos os Registros de Proprietários ou Contatos na Agenda

Lead Manager

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode ver registros que NÃO estão atribuídos a ALGUÉM, incluindo ele(a) mesmo(a)

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • Não pode visualizar todos os Registros de Proprietários ou Contatos na Agenda

Researcher

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode ver registros que NÃO estão atribuídos a ele(a)

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • Não pode visualizar todos os Registros de Proprietários ou Contatos na Agenda

Prospector

  • Não pode excluir registros

  • Não pode visualizar/editar informações de cobrança

  • Não pode adicionar créditos

  • Não pode alterar informações da empresa

  • Não pode fazer upload ou adicionar dados do SiftMap

  • Não pode gastar créditos

  • Não pode editar a gestão de usuários

  • Não pode usar a função "enviar para"

  • Não pode exportar em massa

  • Não pode ver registros que NÃO estão atribuídos a ele(a)

  • Não pode criar, excluir ou ativar/desativar Sequências

  • Não pode acessar a página de Recompensas

  • Não pode visualizar todos os Registros de Proprietários ou Contatos na Agenda

Apenas pode haver um Sensei. Esta função é reservada para o proprietário da conta e possui acesso total à conta.

Super Admins têm as mesmas permissões que o Sensei. Eles possuem acesso completo à conta, incluindo a capacidade de adicionar cartões de cobrança e comprar créditos.

Um Admin não pode adicionar métodos de pagamento, mas tem acesso a todas as outras funcionalidades da sua conta, incluindo compra e utilização de créditos.

Marketers podem gastar os créditos que você comprou realizando skip tracing ou enviando correspondência direta, mas não podem comprar créditos adicionais. Eles não podem visualizar ou editar informações de cobrança e métodos de pagamento, alterar as informações da empresa no perfil da conta, convidar ou desativar usuários, acessar a página de Recompensas ou excluir registros.
Eles têm permissão para exportar registros e fazer upload, mas não podem comprar espaço adicional ao fazer upload.

Cleaners não podem gastar ou comprar créditos, visualizar ou editar informações de cobrança ou da empresa, convidar ou desativar usuários, acessar a página de Recompensas ou excluir registros. Eles também não podem fazer upload ou adicionar registros do SiftMap, nem usar as funções "enviar para", então não poderão enviar registros para correspondência direta ou para Calltools ou Readymode através de nossas integrações.

Acquisitions, Dispositions, Researchers e Prospectors têm as mesmas permissões. Elas são semelhantes às dos Cleaners, com a diferença de que eles só podem ver registros que estão atribuídos a eles. Ao atribuir tarefas a esses Ninjas, você também precisará atribuir os registros. Se você atribuir apenas tarefas para esses papéis, mas não os registros, eles verão as tarefas na página de tarefas, mas os nomes e endereços aparecerão como indefinidos, pois não têm permissão para acessar esses registros. Usuários com esses papéis não poderão visualizar todos os registros de proprietários na página de Owner Records, nem Contatos na Agenda.

O Lead Manager tem permissões semelhantes, mas pode ver todos os registros atribuídos a ele(a) E registros atribuídos a outros usuários da sua conta. Isso foi feito de propósito para que seu Lead Manager possa acompanhar os leads recebidos pelos seus operadores. Eles não poderão acessar registros que não estejam atribuídos a nenhum usuário da sua conta. Esse papel não poderá visualizar todos os registros de proprietários na página de Owner Records, nem Contatos na Agenda.


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