Tarefas podem ser criadas a partir da página de Registros, de dentro de registros individuais ou da página de Tarefas.

Tarefas criadas a partir da página de Registros serão atribuídas aos registros selecionados. Ao criar tarefas de um registro individual, essa tarefa será criada e aplicada apenas a esse registro.

Tarefas criadas da página de Tarefas não são atribuídas a nenhum registro específico. Esta função é perfeita para adicionar suas reuniões de equipe no REISift.

Comece filtrando e selecionando os registros para os quais deseja criar uma tarefa, depois vá para Gerenciar > Adicionar tarefa

Ao criar tarefas, você pode atribuir por Função ou por Usuário. A opção Usuários Round Robin permite selecionar usuários específicos para atribuir tarefas de forma alternada.

Por favor, observe: Aquisições, Disposições, Pesquisadores e Prospectores só podem ver registros que lhes são atribuídos. Ao atribuir tarefas a esses membros da equipe, certifique-se também de atribuir os registros de propriedades a eles. Se as tarefas forem atribuídas mas o registro de propriedade não for, eles não conseguirão acessar o registro para concluir a tarefa. Consulte Atribuindo Registros a um Usuário para mais informações sobre atribuição de registros.

Os Gerentes de Leads podem acessar registros atribuídos a si mesmos e a qualquer outro usuário na sua conta. Eles não podem acessar registros que não tenham um atribuído.

Para mais informações sobre funções de usuário, consulte: Adicionando Usuários à sua Conta REISift

A opção Round Robin distribuirá igualmente as tarefas por função. Se você atribuir a Todos e selecionar Round Robin, as tarefas serão distribuídas igualmente para todos os usuários ativos na sua conta. Se você atribuir por uma função específica e selecionar Round Robin, as tarefas serão distribuídas igualmente para todos os usuários com essa função.

Para selecionar usuários específicos para o round robin, selecione a opção Usuários Round Robin e escolha os membros da equipe aos quais deseja atribuir.

Ao fornecer um prazo, você pode selecionar Tarefa durante todo o dia e a tarefa deverá ser concluída até o final do dia. Se a tarefa for sensível ao tempo, desmarque a opção Tarefa durante todo o dia e insira a hora em que a tarefa deve ser concluída.

Você pode usar a seção de notas dentro de uma tarefa para incluir qualquer informação relevante sobre como completar a tarefa. Quaisquer links que você inserir nas notas serão clicáveis, então você pode incluir um vídeo do Loom sobre como completar a tarefa ou links para quaisquer dos seus SOPs.

Para criar tarefas da página de Detalhes da Propriedade (dentro de um registro individual), clique em Adicionar Nova Tarefa no lado direito da página. Em seguida, siga os passos acima. As tarefas adicionadas dentro de um registro individual serão apenas adicionadas/atribuídas a esse registro.

Quando você cria tarefas da página de tarefas, elas não são atribuídas a nenhum endereço específico de propriedade. Esta opção é perfeita para suas Reuniões de Equipe. Para criar uma tarefa da Página de Tarefas, clique em Criar Nova Tarefa localizado no canto superior direito.

Da página de Tarefas, você tem a opção de criar tarefas recorrentes. Para criar uma tarefa recorrente, ative a opção Repetir Tarefa e selecione a Frequência. Você pode criar tarefas recorrentes diárias, semanais, quinzenais ou mensais. Se desejar que as tarefas se repitam até uma determinada data, selecione uma data na seção Repetir Até. Esta será a data final e as tarefas não se repetirão mais após a data selecionada.

Você pode visualizar suas tarefas atribuídas no painel, na página de Tarefas ou clicando no ícone de calendário no canto superior direito da sua conta. O ícone de calendário é acessível de cada página dentro do REISift.

Para visualizar suas tarefas atribuídas da página de Tarefas, selecione a aba Atribuídas a Mim.

Tarefas localizadas na aba Atribuídas por Mim incluirão quaisquer tarefas que você tenha atribuído.

A Visualização de Gerente mostrará todas as tarefas; aqui você também pode filtrar tarefas por usuário ou por função.

Você pode visualizar, editar e excluir tarefas recorrentes na aba Tarefas Recorrentes.