Atribuir registros à sua equipe facilita para cada usuário ver quais registros eles precisam trabalhar. Alguns papéis de usuário podem ver e acessar apenas os registros que lhes foram atribuídos, então certifique-se de também atribuir registros aos papéis abaixo ao atribuir tarefas.
Papéis de usuário que podem apenas ver e acessar registros que lhes foram atribuídos:
Aquisições
Disposições
Pesquisador
Prospector
O papel de Gerente de Leads pode acessar qualquer registro que tenha sido atribuído a ele ou a outra pessoa. Eles não poderão ver registros que não foram atribuídos a nenhum usuário.
Os registros de propriedades podem ser atribuídos aos usuários a partir da página de detalhes da propriedade ou da página de Registros.
Atribuindo Registros na página de Detalhes da Propriedade
Os registros de propriedades podem ser atribuídos individualmente a partir da página de Detalhes da Propriedade. Na página de Registros, abra o registro da propriedade que você deseja atribuir e selecione o responsável no canto superior direito da página.
Atribuindo registros em massa a partir da página de Registros
Você pode atribuir um único registro ou vários registros a um usuário a partir da página de Registros. Primeiro, filtre os registros que deseja atribuir e selecione os registros.
Em seguida, vá para Gerenciar > Atribuir ao usuário.
Aqui você pode remover o responsável selecionando Limpar Responsável ou atribuir os registros a um usuário selecionando o nome dele. Em seguida, clique em Salvar e atribuir.
Você pode acompanhar o progresso na página Atividade > Ações.
Quer visualizar todos os registros atribuídos a um usuário específico (ou registros sem atribuição)? Tente filtrar por responsável.
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