Si operas en México, probablemente sabes que la facturación electrónica (CFDI) es obligatoria para la mayoría de las empresas y profesionales. En Reservo, ofrecemos la posibilidad de integrar tu cuenta con un proveedor autorizado de facturación electrónica para automatizar la emisión de comprobantes fiscales directamente desde la plataforma.
⚠️IMPORTANTE
La integración aplica para plan Reservo y Enterprise.
De no contar con el plan escríbenos a soporte@reservo.cl puedes revisar el detalle y valores de cada uno en la sección de precios
Qué permite la integración?
La integración permite enviar los datos necesarios desde Reservo al sistema de facturación electrónica de un proveedor autorizado (PAC), facilitando así la emisión automática de facturas CFDI a tus pacientes o clientes. El proveedor o la integración en este caso es junto a la empresa FACTURA.COM, la que permite emitir una factura directa para el cliente por cada vez que lo necesita.
¿Qué debo hacer con Factura.com?
Paso 1: Debes crearte una cuenta en factura.com
Paso 2: Adquirir el plan anual, que es el que permite la integración junto Reservo, revisar el plan sin vigencia (a partir de 6,000 folios).
Paso 3: Inicia sesión y accede a las credenciales de API (API Key y Secret Key) desde el apartado llamado “Desarrolladores” dentro de su panel.
Paso 4: Enviar las credenciales al mail contacto@reservo.cl para que sean cargadas en sistema.
¿Cómo configurar los servicios que llevan factura?
Existe la opción de emitir la factura electrónica de forma automática por cada vez que se realiza una venta, es por ello que sugerimos que configures los siguientes ítems y así estando en la caja puedas tachar si esa venta lleva o no factura.
Paso 1: Dirígete al módulo de Configuración
Paso 2: Selecciona en el menú Servicios
Paso 3: Ingresa a editar el servicio
Paso 4: Desliza y a la izquierda debes indicar la sociedad y el tipo de factura que se debe emitir por dicho servicio. Si el servicio incluye IVA debes marcarlo como afecto y la opción de taxes.
Paso 5: Guarda al final
⚠️IMPORTANTE
Si realizas venta de planes, servicios, o productos también te sugerimos revisar desde el módulo de configuración el apartado de cada uno de estos y definir que tipo de facturación debe llevar.
¿Cómo pagar y emitir una factura?
Desde una cita
Paso 1: Cree la cita del cliente/paciente
Paso 2: Ingrese el servicio que se realizara el paciente/cliente
Paso 3: De clic en la opción Pagar
Paso 4: Revise los datos y agregue la forma de pago
Paso 5: Revisar que este activa la palomita de factura electrónica
Paso 6: Dar clic en Realizar venta
Desde la caja
Paso 1: De clic en finanzas
Paso 2: Seleccione en el menú Vender
Paso 3: Busca a tu paciente/cliente
Paso 4: Selecciona el ítem a vender
Paso 5: Ingresa la forma de pago
Paso 6: Revisa que el check de factura este con la palomita activado
Paso 7: Da clic en Realizar venta
En cualquiera de los casos anteriores es posible que se abra una nueva ventana solicitando datos faltantes del paciente/cliente que se deben completar y luego continuar
¿Cómo realizo una anulación de la factura electrónica?
Paso 1: Dirígete al módulo de finanzas
Paso 2: Selecciona cajas en el menú
Paso 3: Ingresa a la caja donde se encuentra la venta
Paso 4: Da clic en detalle
Paso 5: Desliza hasta encontrar al paciente/cliente
Paso 6: A la derecha marca la opción editar(Lápiz)
Paso 7: Ingresaras a la venta a la caja y debes deslizar hasta encontrar la opción Eliminar. Es importante aclarar que si una venta tiene factura asociada al eliminarla se anulara la factura, de no tener factura solo se eliminara del sistema.
Reprocesar una factura
⚠️IMPORTANTE
En algunos casos no se emite correctamente la factura electrónica, por lo que debes reprocesarla para que se emita. Algunos motivos son:
Cuando se registra una venta y se quita la palomita de factura electrónica
Al haberse agendado y pagado una cita vía online
Cuando existen problemas de intermitencia en los servidores ya sea de su propio servicio de internet o del proveedor de boleta electrónica. Se debe tener en consideración que las intermitencias de servidores es normal, pero si se presenta de forma reiterada le recomendamos consultar directamente con la empresa correspondiente.
En cualquiera de esos casos estas ventas con intermitencia estas identificadas con un símbolo de alerta dentro de la caja. En caso de identificarlas debes realizar los siguientes pasos
Paso 1: Diríjase al módulo de Finanzas
Paso 2: Identifique la caja donde está ingresada la venta, dependiendo si es fecha actual o pasada
Paso 3: Seleccione en Detalle
Paso 4: Busque la venta del paciente/ cliente y de clic en Editar (botón azul del lápiz). La alerta figurada en la venta nos indicará que existe un error.
Paso 5: Al costado inferior izquierdo de la venta debe dar clic en Reprocesar venta para factura electrónica
Paso 6: Complete los campos solicitados, en caso de no contenerlos.
Siguientes pasos
Cómo facturar en Colombia
Integración de boleta electrónica Dtemite Chile
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