Los siguientes pasos te permitirán emitir correctamente boletas asociadas a la venta de planes, incorporando en la descripción el detalle de cada sesión. Esto es importante, ya que facilita que los pacientes puedan presentar la boleta en su ISAPRE o seguro complementario y gestionar adecuadamente sus solicitudes de reembolso.
Actualmente, al vender un plan no es posible definir con anticipación la fecha, el profesional o la sesión específica que se utilizará. Por esta razón, esa información no se incluye automáticamente en la descripción de la boleta.
En caso de que necesites agregar este detalle para efectos de reembolso, deberás hacerlo siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Emisión de boleta para venta de planes:
Paso 1: Ingresar al módulo de Finanzas y hacer clic en “Vender”.
Paso 2: Ingresar el nombre del paciente/cliente.
Paso 3: Seleccionar el botón “Planes” y elegir el plan correspondiente.
Paso 4: Seleccionar el método de pago y hacer clic en “Realizar venta”.
Paso 5: Se desplegará el cuadro con el detalle de la boleta. En el campo descripción, ingresar manualmente la información de cada sesión del plan, incluyendo:
Fecha de atención
Hora de atención
Nombre del profesional
Especialidad
RUT
La opción de ingresar manualmente el detalle de cada sesión permite que la boleta incluya información completa y precisa de cada atención, como fecha, hora y profesional que realizó la atención. Esto asegura que el documento cuente con el nivel de detalle requerido, evitando inconvenientes para los pacientes al momento de gestionar reembolsos con seguros o isapres.
Emisión de boleta para venta de planes por cita:
Paso 1: Ingresar al módulo de Finanzas y hacer clic en el botón “Vender”.
Paso 2: Ingresar el nombre del cliente/paciente.
Paso 3: Acceder a la opción “Citas creadas”.
Paso 4: Filtrar las citas según el rango de fechas requerido.
Luego, seleccionar y agregar las citas que ya han sido atendidas.
Una vez agregadas, se visualizará el detalle individual de cada cita.
Paso 5: Seleccionar la forma de pago, realizar la venta y emitir la boleta.
La boleta generada incluirá el detalle de cada cita incorporada, mostrando:
Fecha de atención
Hora
Profesional
Especialidad
RUT del paciente
Este tipo de emisión de boleta consiste en incorporar todas las citas atendidas dentro de una misma boleta, de modo que cada una quede reflejada en el detalle. Esto permite que la boleta incluya la descripción completa de las atenciones realizadas, facilitando su respaldo para el paciente, especialmente en procesos de reembolso con seguros o isapres.
Siguientes pasos:
Paquetes de sesiones de servicios/tratamientos.
Creación de un paquete de sesiones de servicios/tratamientos con valor, comisión y fecha de vencimiento.
📑Creación de planes
Reporte de planes vigentes, no vigentes y planes por vencer.
📑Reportes de planes
Razones del porqué una cita no se asocia a un plan.
📑Cita asociada a plan
Eliminar una venta y eliminar una venta para generar una nota de crédito.
📑Eliminar ventas y generación de notas de crédito
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